我們生活用紙委員會是1993年成立的，從93年到現(xiàn)在正好是我們用紙行業(yè)迅速發(fā)展的時期，我們有幸參與和見證了行業(yè)的發(fā)展，同時和一些龍頭企業(yè)一起共同推動這個行業(yè)健康發(fā)展，我們也感到很榮幸。我們這個委員會對行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展方面也非常關(guān)注，在08年我們和寶潔公司等在上海舉辦了嬰兒紙尿褲的論壇，我們位綢繆對環(huán)境友好，企業(yè)社會責(zé)任方面的教育，引導(dǎo)中國企業(yè)重視這個問題。我們接見歐洲的經(jīng)驗，他們編了嬰兒紙尿褲的生產(chǎn)報告，我們也借鑒他們這一經(jīng)驗，在行業(yè)內(nèi)得到很好的評價。
我今天講的題目是：中國生活用紙之變遷與展望。
一個是生活用紙的特征。第二，幾個重要的發(fā)展階段。第三，行業(yè)和市場情況，第四，在世界上的地位和發(fā)展趨勢。第五，走綠色創(chuàng)新之路。
第一，生活用紙的特征。
生活用紙是唯一直接提供消費者使用的一個紙種，是日常必須的快速消費品，在發(fā)達市場當(dāng)中，它的銷售量會受到一定影響，生活的用紙的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志。從事實來看，特別是中國在消費量方面都沒有受到經(jīng)濟不景氣的影響。
第二，幾個重要的發(fā)展階段。
在建國后的前三十年，生活用紙作為造紙行業(yè)中最不受重視的分支，發(fā)展緩慢。過去的產(chǎn)品單一的廁用紙，就上海人說的草紙，或者是廢紙和草漿生產(chǎn)的粗糙的衛(wèi)生紙，在20世紀(jì)80年代末開始有一些廠家引進了比較先進的制紙機。更重要的一點是97年之后，開始引進世界最先進水平的紙機，在20世紀(jì)的前十年中國市場是持續(xù)的擴大。我們的產(chǎn)品也從單一的廁紙發(fā)展到現(xiàn)在有多個不同的品種。廁紙是所有人必須用的產(chǎn)品，面巾紙是我們預(yù)備的產(chǎn)品，手帕紙方便攜帶，廚房用紙具有良好的吸油性，所以也受到一些社會高端消費者的歡迎，現(xiàn)在也在不斷擴大市場份額。另外公共機構(gòu)，衛(wèi)生間會用擦手紙，國外有實驗證明，擦手紙更容易使用。我們產(chǎn)量從90年的67.9萬噸增長到09年的479.1萬噸，我們的消費量是僅次于北美和西歐，我們的產(chǎn)品不斷滿足國內(nèi)日益增長的需求，而且出口到世界其他國家和地區(qū)。09年我們消費量是是419.7萬噸，國內(nèi)的市場規(guī)模就是我們的零售總額達到了450億左右，這也是對GDP的貢獻。
第三，行業(yè)和市場概況。
我們歷年的增長率在90年代兩位數(shù)的增長率，到了21世紀(jì)以后增長比較平穩(wěn)在8%到10%之間。我們生活用紙的行業(yè)是由多個制造商組成的，企業(yè)的技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。近年來國家對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護的要求越來越高，淘汰規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差，污染嚴(yán)重的落后產(chǎn)能是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過技術(shù)設(shè)備更新升級，迅速擴大產(chǎn)能，提高規(guī)模效益，占領(lǐng)更多的市場份額，行業(yè)集中度和現(xiàn)代化程度不斷提高，從小作坊式的生產(chǎn)向現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)邁進，另外對高中檔產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，也促進了企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新。行業(yè)企業(yè)的情況，根據(jù)我們委員會的調(diào)查，統(tǒng)計在冊的生產(chǎn)商有1140家，里面有520家是做原質(zhì)生產(chǎn)和加工的綜合性工廠。全國性的主要品牌，有心相印，維達，清風(fēng)，妮飄等全國性的品牌。行業(yè)集中度情況，09年排名15位的制造商產(chǎn)量占總產(chǎn)量35.1%，銷售額合計占到總銷售額的40%。我們是第一梯隊的制造商，主要有恒安，維達，金紅葉和中順結(jié)柔，銷售額合計比08年增長約9.5%，占行業(yè)總銷售額的27.2%。全球前十位的生產(chǎn)商占的份額大概是50%多一點，差不多一半，還有一半是由很多小制造商組成的，所以分布也不是很高。從亞洲來看前十位制造商份額是占到35.1%，和中國情況類似。亞洲前十位的制造商里面，前四位都排在里面了。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，最多還是廁用衛(wèi)生品，廚房用紙現(xiàn)在還是比較低的份，這和國外的情況差別很大，國外廚房紙和擦手紙要占到30%左右。剛才是我們協(xié)會調(diào)查的情況，從市場調(diào)查看，超市終端調(diào)查，是生活用品當(dāng)中以衛(wèi)生卷紙，軟抽面巾紙和手帕紙為主，占80%以上。區(qū)域的消費情況，中國非常大，消費情況非常不一樣，各地區(qū)生活用紙的消費量主要由經(jīng)濟發(fā)展水平，人口數(shù)量，城市化程度，消費習(xí)慣和零售業(yè)發(fā)展情況等因素決定，根據(jù)調(diào)查，廣東、江蘇是生活用紙消費額最高的省份。
第四，在世界上的地位和發(fā)展趨勢。
我們從09年總消費量2820萬噸來看，中國占15.4%，這個資料可能是中國造紙協(xié)會對外公布的資料，根據(jù)我們算下來我們中國應(yīng)該是占到14.8%左右。經(jīng)濟衰退期中國市場表現(xiàn)是非常突出的，08年，09年和2010年，08年包括發(fā)達國家的成熟市場影響不是很大，但是09年就很明顯，北美、歐洲、日本都是負(fù)增長，只有中國不管是08，09還是2010年都是8%到10%的增長。我們的新增產(chǎn)能項目是居于全球首位，根據(jù)世界權(quán)威雜志調(diào)查，中國新增衛(wèi)生紙項目居全球首位，在2010年到2012年全球新增產(chǎn)能是450萬噸，其中中國占53%大概是238萬噸，我們從企業(yè)發(fā)展規(guī)劃來看，金紅葉2013年達到110萬噸，恒按2012年達到90萬噸，2015年達到120萬噸，維達2012年達到70萬噸，都將躋身全球最大的衛(wèi)生紙制造商行列。
我們生產(chǎn)其他紙種的造紙企業(yè)或外行業(yè)企業(yè)投資生活用紙大項目、比如晨鳴、南紙、華機，重慶輕紡，撫順礦業(yè)等。單條紙機生產(chǎn)線能力達6萬噸/年的新項目明顯增加。當(dāng)初金紅葉上兩臺，行業(yè)都很震驚認(rèn)為金紅葉瘋了。09年為2條，2010年為6條，2011年為12條。另外就是現(xiàn)代化的產(chǎn)能迅速增加，09年新增產(chǎn)能33.3萬噸，2010年新增產(chǎn)能62.6萬噸，2011年新增產(chǎn)能110.6萬噸，3年合計增加產(chǎn)能206.5萬噸。從市場展望來看，首先我們中國市場的生活用紙90%以上是國內(nèi)消費，出口只是占到7%到9%的量。主要是市場潛力巨大，一個從人均來看，我們還只有3.14千克，還沒有達到世界的平均水平(4.1千克)與發(fā)達國家水平差距則更大。隨著經(jīng)濟繼續(xù)發(fā)展和人民收入水平提高以及城市化進程，人民健康衛(wèi)生意識提高，零售業(yè)的發(fā)展，生活用紙消費市場將繼續(xù)穩(wěn)步增長。從全球來看，現(xiàn)在的人均消費比較低，潛在的消費需求增長比較大。今后幾年高檔生活用紙新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放對淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)的技術(shù)進步是有推動作用的。不管國家政策層面來看還是從市場競爭層面來看，很多落后產(chǎn)能是要退出歷史舞臺的。但其間可能會出現(xiàn)產(chǎn)能集中增加而市場需求跟不上的剪刀差時期，企業(yè)開機率面臨挑戰(zhàn)，市場競爭將更加激烈�，F(xiàn)在挑戰(zhàn)的是新進入的企業(yè)，因為他們的銷售渠道和品牌都沒有建立，雖然投產(chǎn)可以做很多東西，但是不可能很快銷售出去，這種情況我覺得是對他們的威脅更大，對一些現(xiàn)有的大企業(yè)都是按照規(guī)劃，市場來擴產(chǎn)的。當(dāng)然競爭激烈以后對我們價格必然會有一些威脅，但是從市場的消化來看，對現(xiàn)有大企業(yè)的威脅不是很大。另外就是企業(yè)要遵守市場規(guī)格，不要打價格戰(zhàn)，這樣才能維護市場的秩序。未來我們年增長率和GDP的增長是同步的，所以在2015年我們?nèi)司M量達到世界平均水平，我們協(xié)會一般的企業(yè)都說你們太保守了，我們可能是偏于保守，2015年達到世界平均水平。
第五，走綠色創(chuàng)新之路。
生活用紙與其他紙種不同，使用后只能廢棄不能循環(huán)回用。纖維原料，我們是分原生纖維，和二次纖維，木材是造紙的優(yōu)良原料，是一種可再生的資源，只需合理利用不會危機生態(tài)環(huán)境。木材應(yīng)該來源于經(jīng)過FSC等森林認(rèn)證的可持續(xù)發(fā)展的林地，因為全球用于生活用紙的木材并不是很多，我這里說的是1.5%以下，全球砍伐的木材當(dāng)中用于工業(yè)用品成分47%工業(yè)用品里面30%是用于紙漿的，紙漿里面生活用品是9%，實際上現(xiàn)在紙漿的木材用量已經(jīng)占到工業(yè)用材的50%左右，所以這個數(shù)據(jù)要高一點，但是也不會太高，應(yīng)該會在3%以下。在綠色低碳的時代背景下，應(yīng)該繼續(xù)倡導(dǎo)林漿紙一體化的發(fā)展模式，植樹造林與開發(fā)利用并重。另外，還要適當(dāng)利用非木材纖維和二次纖維。
從產(chǎn)品方面，現(xiàn)在也提倡環(huán)境友好產(chǎn)品，簡化產(chǎn)品包裝和推廣大包裝產(chǎn)品，減少使用包裝材料，這也是節(jié)能減排方面。另外不使用對人體有害的原輔材料。第三，生產(chǎn)和加工過程的良好管理，保證產(chǎn)品的安全性。沃爾馬超市對快餐品的要求有標(biāo)志，我們覺得對于生活用紙民生的產(chǎn)品也可以制定生活用品標(biāo)志的制度，制定這樣一個標(biāo)準(zhǔn)來推行更健康的產(chǎn)品。
(本文根據(jù)江曼霞女士在《中國紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇2010》上的發(fā)言整理) |
