|
1 自2010年以來(lái)生活用紙消費(fèi)增長(zhǎng)趨緩
2014年全球生活用紙消費(fèi)量達(dá)到3350萬(wàn)噸，比2013年增加100萬(wàn)噸。自2009年經(jīng)濟(jì)大衰退增長(zhǎng)率急劇下降至僅2%以來(lái)，全球生活用紙的消費(fèi)量增長(zhǎng)趨緩。過(guò)去幾年的同比增長(zhǎng)率一路走低：2010年為3.9%，2011年為3.6%，2012年為3.3%，2013年為3.1%。需要說(shuō)明的是，RISI還沒(méi)有拿到幾個(gè)國(guó)家的最終數(shù)據(jù)，而且大部分小國(guó)家一直拖延不能提供其每年的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。
2014年，中國(guó)的增長(zhǎng)比2013年略高，全球增長(zhǎng)率較低的主要原因是拉丁美洲和西歐增長(zhǎng)乏力，而且北美的消費(fèi)增長(zhǎng)也略低于上年。以消費(fèi)量增長(zhǎng)計(jì)，中國(guó)在全球生活用紙市場(chǎng)的增長(zhǎng)量中占最大份額，達(dá)到42%，其后是遠(yuǎn)東(16.5%)和北美(10.5%)。應(yīng)該提及的是近東和中東地區(qū)的人口雖然只有拉丁美洲的一半左右，但其消費(fèi)量增長(zhǎng)與拉丁美洲比肩。另外，與2013年相同，2014年亞洲的消費(fèi)量增長(zhǎng)超過(guò)世界其他地區(qū)。
2 北美持續(xù)相對(duì)較慢的增長(zhǎng)
2014年，北美生活用紙消費(fèi)量的平均增長(zhǎng)率為1.3%，其中美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)約為1.4%。2013年北美的平均增長(zhǎng)為0.9%，當(dāng)年由于產(chǎn)品超薄化的趨勢(shì)和紙張尺寸縮小，對(duì)以消費(fèi)量計(jì)的影響大于以消費(fèi)產(chǎn)品面積計(jì)的影響，但這方面我們沒(méi)有實(shí)際測(cè)算，僅是估計(jì)。盡管應(yīng)該注意到加拿大2013年顯示的消費(fèi)量增長(zhǎng)達(dá)到6.3%之多，而2014年其生活用紙市場(chǎng)則是持平，這種數(shù)據(jù)上的差異想必主要是因?yàn)楣⿷?yīng)鏈各個(gè)層次上庫(kù)存的變化所造成的。根據(jù)2011-2014年的數(shù)據(jù)計(jì)算，加拿大生活用紙消費(fèi)量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為1.3%，這比某單一年份的增長(zhǎng)率更能表示市場(chǎng)的實(shí)際增長(zhǎng)情況。
在生產(chǎn)供應(yīng)方面，唯一的主要變化是Cascades Tissue公司位于美國(guó)西部俄勒岡州的St. Helens工廠的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換項(xiàng)目，即1臺(tái)生產(chǎn)高級(jí)文化紙的紙機(jī)改產(chǎn)生活用紙。美國(guó)的生活用紙進(jìn)口繼續(xù)以3%以上的年增長(zhǎng)率增加，主要是從亞洲(中國(guó)和印尼)、墨西哥進(jìn)口，而從加拿大的進(jìn)口量縮減了3.5%。在生活用紙成品方面，從中國(guó)進(jìn)口的量首次超過(guò)從加拿大進(jìn)口的產(chǎn)品，盡管只是略高一點(diǎn)。
在美國(guó)的居家用生活用紙業(yè)務(wù)方面，零售商品牌和生產(chǎn)商自有品牌的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)明顯，生產(chǎn)商自有品牌繼續(xù)加大促銷力度以維持其市場(chǎng)份額。這些反擊行動(dòng)也慢慢影響到零售商品牌的銷售，在某些季度，生產(chǎn)商品牌大力度的促銷可達(dá)到奪回市場(chǎng)份額的效果，最近的一次是在2015年的3季度。
3 西歐生活用紙市場(chǎng)在2014年4季度才開(kāi)始回暖
2014年，西歐生活用紙行業(yè)繼續(xù)慘淡，整體增長(zhǎng)僅0.4%，低于2013年的1.1%。受經(jīng)濟(jì)困難和高失業(yè)率的影響，南歐市場(chǎng)仍然是負(fù)增長(zhǎng)，西班牙和法國(guó)的生活用紙消費(fèi)進(jìn)一步縮減。與此同時(shí)，葡萄牙、意大利和希臘的市場(chǎng)有些增長(zhǎng)，但僅略高于上年。
德國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，這個(gè)歐洲最大的生活用紙市場(chǎng)2014年增長(zhǎng)了1.9%。英國(guó)在2013年達(dá)到異常的5.0%高增長(zhǎng)后，2014年的生活用紙消費(fèi)量下降了0.9%，這表明近兩年消費(fèi)量變化的數(shù)據(jù)是不可信的。2014年，奧地利，比利時(shí)、荷蘭、盧森堡經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，丹麥和芬蘭的生活用紙市場(chǎng)是持平的，而瑞典和挪威有少許增長(zhǎng)。
2014年4季度西歐市場(chǎng)有回暖跡象，特別是南歐開(kāi)始回暖，生活用紙消費(fèi)達(dá)到正增長(zhǎng)。在2015年上半年，持續(xù)了這一趨勢(shì)，法國(guó)和西班牙都達(dá)到了高增長(zhǎng)率，西班牙的增長(zhǎng)達(dá)到6%之高。這表明2015年將是西歐自經(jīng)濟(jì)衰退以來(lái)的第一個(gè)增長(zhǎng)年。
2014年?yáng)|歐市場(chǎng)的發(fā)展受俄羅斯和烏克蘭沖突的拖累，增長(zhǎng)率從2013年的5.1%大幅下降到僅為3.2%。2014年，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)發(fā)展近乎停頓，由于制裁與烏克蘭的沖突以及油價(jià)下跌，導(dǎo)致該國(guó)遭遇自1998年以來(lái)最嚴(yán)重的貨幣危機(jī)。俄羅斯的生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)率從2013年的近8%跌落到2014年的5%，支撐這一數(shù)字的是其國(guó)內(nèi)新產(chǎn)能的投產(chǎn)(“推動(dòng)”效應(yīng))，以及俄羅斯吞并了克里米亞，從而增加了230萬(wàn)人口，而烏克蘭的人口則減少了約6%。在烏克蘭東部的內(nèi)戰(zhàn)也使該地區(qū)所有的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)陷于癱瘓，導(dǎo)致2014年烏克蘭的生活用紙消費(fèi)量縮減了10%。
在東歐的中心區(qū)域，生活用紙的消費(fèi)是增長(zhǎng)的，特別是在匈牙利和捷克共和國(guó)。波蘭是東歐第二大生活用紙市場(chǎng)，在前幾年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)之后，2014年的增長(zhǎng)率放緩至1.6%。波蘭生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩在2013年已經(jīng)顯現(xiàn)，增長(zhǎng)最快的時(shí)期是以廚房紙巾迅速滲透到波蘭民眾生活為特征的，這個(gè)階段似乎已經(jīng)結(jié)束。
4 拉丁美洲2014年的情況乏善可陳
在2012年以5.2%和2013年以4.7%的增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)后，2014年拉丁美洲生活用紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)率為1.7%。這主要是由于2個(gè)最大的市場(chǎng)—巴西和墨西哥的發(fā)展，這兩個(gè)國(guó)家生活用紙的消費(fèi)量占拉丁美洲總消費(fèi)量的一半以上。2014年巴西的經(jīng)濟(jì)下滑至嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，對(duì)生活用紙市場(chǎng)帶來(lái)負(fù)面影響，同比增長(zhǎng)從2013年的5.2%下降到2014年的僅1.8%。墨西哥在2013年呈現(xiàn)出相當(dāng)高的增長(zhǎng)率5.7%，而2014年顯示消費(fèi)量縮減了1.5%，我們認(rèn)為2014年增長(zhǎng)率如此大的變化主要是庫(kù)存的變化造成的。
在拉丁美洲的其他主要市場(chǎng)，阿根廷是拉丁美洲第三大市場(chǎng)，其經(jīng)濟(jì)持續(xù)不穩(wěn)定，生活用紙消費(fèi)的增長(zhǎng)僅為1.0%。第四位的哥倫比亞在經(jīng)歷2013年7.8%的極高增長(zhǎng)后，2014年的增長(zhǎng)率為5.0%。居第五位的智利在前幾年較慢的增長(zhǎng)后，2014年強(qiáng)勁增長(zhǎng)了8.1%。要確定居第六位的委內(nèi)瑞拉的增長(zhǎng)情況仍然是困難的，該國(guó)的生活用紙供應(yīng)短缺，造成了兩類市場(chǎng)：定價(jià)限量供應(yīng)的官方市場(chǎng)和日用品價(jià)格高出官方定價(jià)數(shù)倍的黑市。關(guān)于生活用紙消費(fèi)情況沒(méi)有可靠的數(shù)據(jù)，某些當(dāng)?shù)氐膶＜夜烙?jì)在黑市上交易的生活用紙產(chǎn)品占2/3之多，甚至有從國(guó)外走私的生活用紙產(chǎn)品被當(dāng)?shù)鼐煊涗浽诎浮W睿國(guó)際咨詢公司的報(bào)告顯示，委內(nèi)瑞拉的居家用生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)在2013年下降到5%之后，2014年的增長(zhǎng)達(dá)到11%，但這些估計(jì)數(shù)據(jù)的可靠性存在很大的疑問(wèn)。RISI假定這一市場(chǎng)在過(guò)去的幾年中是相對(duì)持平的。秘魯?shù)纳钣眉埾M(fèi)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，將很快會(huì)超過(guò)委內(nèi)瑞拉的市場(chǎng)規(guī)模。
5 近東和中東：土耳其、沙特阿拉伯和伊朗推高了消費(fèi)
2014年，近東和中東的生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)為5.1%，低于長(zhǎng)期以來(lái)的增長(zhǎng)速度。這反映了敘利亞和伊拉克等局部地區(qū)政局不穩(wěn)的影響，由于政府軍和伊斯蘭國(guó)支持的反政府軍之間的戰(zhàn)爭(zhēng)，伊拉克的生活用紙消費(fèi)與其國(guó)內(nèi)生活用紙的生產(chǎn)同時(shí)暴跌，而且這兩個(gè)國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品的情況也不太好。土耳其是該地區(qū)最大的生活用紙市場(chǎng)，在產(chǎn)量增加而進(jìn)口下降的情況下，其2014年的生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)超過(guò)11%。
沙特阿拉伯的生活用紙市場(chǎng)最近幾年進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，2014年延續(xù)了這一趨勢(shì)，年消費(fèi)量首次超過(guò)20萬(wàn)噸大關(guān)。伊朗新近建成了生活用紙新產(chǎn)能，部分取代了進(jìn)口和推動(dòng)了國(guó)內(nèi)的消費(fèi)。隨著西方與伊朗核電廠問(wèn)題達(dá)成協(xié)議，預(yù)計(jì)西方的制裁將逐步解除，伊朗市場(chǎng)將進(jìn)一步開(kāi)放，也會(huì)促進(jìn)包括生活用紙?jiān)趦?nèi)的所有消費(fèi)品的需求增長(zhǎng)。
6 中國(guó)繼續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)趨緩，其他亞洲地區(qū)增長(zhǎng)良好
中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩在一定程度上影響了生活用紙市場(chǎng)的增長(zhǎng)。在2011年增長(zhǎng)10.0%、2012年增長(zhǎng)9.0%之后，2014年的增長(zhǎng)率為7.1%，接近于2013年的增長(zhǎng)率6.7%。2014年消費(fèi)量增長(zhǎng)了約43萬(wàn)噸，占2014年全球生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)量的42%。內(nèi)陸地區(qū)新市場(chǎng)的增長(zhǎng)高于更發(fā)達(dá)的沿海省份。存在的主要問(wèn)題是產(chǎn)能過(guò)剩，已經(jīng)造成工廠關(guān)閉，工廠關(guān)閉并不僅限于環(huán)境問(wèn)題，有些是由于經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。但無(wú)論如何，在國(guó)際上比較，中國(guó)現(xiàn)在6%～7%的生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)率仍然是最高的。
日本的生活用紙消費(fèi)近年來(lái)緩慢增長(zhǎng)，一般年增長(zhǎng)率不到1,0%，但2014年的增長(zhǎng)率達(dá)到2.9%。日本的生活用紙進(jìn)口主要來(lái)自中國(guó)，進(jìn)口量從2013年的15萬(wàn)噸繼續(xù)增長(zhǎng)到2014年的18.8萬(wàn)噸。日本國(guó)內(nèi)工廠新投資的改造項(xiàng)目也相對(duì)活躍，主要是為了實(shí)現(xiàn)高效率，特別是在節(jié)能方面，這達(dá)到了產(chǎn)能的重建的效果。
2014年，遠(yuǎn)東地區(qū)的生活用紙消費(fèi)增長(zhǎng)從2013年的3.8%大幅提高到9.1%。韓國(guó)的數(shù)據(jù)再次顯示了非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，從2013年的4.5%提高到2014年的接近10%，但RISI認(rèn)為這可能是由統(tǒng)計(jì)上的差異導(dǎo)致的，因?yàn)槌诵庐a(chǎn)能推高產(chǎn)量外，我們沒(méi)看到實(shí)現(xiàn)這么高消費(fèi)增長(zhǎng)的其他任何重要原因。零售商審計(jì)公司的報(bào)告確認(rèn)有增長(zhǎng)，但沒(méi)這么高。而且2015年元月的產(chǎn)量顯示下滑，所以我們相信市場(chǎng)并未發(fā)生如此大的變化。而2014年行業(yè)報(bào)告中某些似乎不太靠譜的數(shù)據(jù)在2015年將回歸到正常的水平。
印度尼西亞現(xiàn)在是遠(yuǎn)東第二大市場(chǎng)，2014年，雖然其生活用紙出口持平，但產(chǎn)能的增長(zhǎng)驚人�？磥�(lái)新投產(chǎn)紙機(jī)的產(chǎn)量沒(méi)有銷售完，2014年的庫(kù)存量達(dá)到極高水平。印度尼西亞超過(guò)20%的增加產(chǎn)量中，可能有一半是大卷原紙產(chǎn)品，留在了工廠內(nèi)，迅速提高了工廠的庫(kù)存。
由于中國(guó)臺(tái)灣省的生活用紙產(chǎn)量保持穩(wěn)定，進(jìn)口量下滑而出口量增加，所以生活用紙市場(chǎng)縮減了2.5%。新的投資項(xiàng)目將有助于從2015年起的產(chǎn)量增長(zhǎng)，2015年前3季度產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2016年似乎有些下滑。2014年，香港和泰國(guó)的總消費(fèi)量以及消費(fèi)增長(zhǎng)保持在大致相同的水平。印度是世界上人口第二大國(guó)，在居家外用生活用紙的使用上看來(lái)有些進(jìn)展，部分原因是某些生產(chǎn)商在教育引導(dǎo)消費(fèi)方面的努力。但居家用生活用紙消費(fèi)繼續(xù)停留在較低水平(2014年印度生活用紙總用量近13萬(wàn)噸，居家用部分占不到1/3)。
7 大洋洲和非洲也在增長(zhǎng)
在大洋洲，澳大利亞的的生活用紙消費(fèi)量在經(jīng)歷了2013年縮減約5%之后，2014年恢復(fù)到2012年的水平。近年來(lái)，生活用紙的進(jìn)口呈現(xiàn)升高-降低模式，在2013年大幅下滑后，2014年再次提高。今年進(jìn)口將繼續(xù)提高趨勢(shì)，但在ABC公司的新產(chǎn)能投產(chǎn)后，其自產(chǎn)的原紙將取代公司加工生產(chǎn)線上所用的進(jìn)口原紙，澳大利亞進(jìn)口提高的趨勢(shì)可能會(huì)發(fā)生變化。ABC公司還沒(méi)有正式公布新產(chǎn)能投產(chǎn)的時(shí)間表，但RISI估計(jì)第一臺(tái)紙機(jī)可能在今后幾個(gè)月內(nèi)投入運(yùn)行。
非洲的生活用紙消費(fèi)在2013年增長(zhǎng)約6%后，2014年增長(zhǎng)了5.5%，所以過(guò)去幾年市場(chǎng)的發(fā)展看來(lái)還在繼續(xù)。最有積極意義的是生活用紙的消費(fèi)已經(jīng)顯示在許多非洲國(guó)家和地區(qū)逐步被接受的跡象，不僅是在北非。也包括在東非和西非的某些國(guó)家。此外，自2008年以來(lái)，南非的生活用紙市場(chǎng)還看不出有任何明顯的增長(zhǎng)，可能有待今后幾年借助于新產(chǎn)能的投產(chǎn),南非的生活用紙消費(fèi)將再次增長(zhǎng)。
|
