興源過濾周二晚間公告稱，公司擬通過向特定對象非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買興源控股及鐘偉堯等11人持有的水美環(huán)保100%股權(quán)，并募集配套資金。

　　水美環(huán)保主營業(yè)務(wù)是工業(yè)及市政廢水處理，是我國優(yōu)秀的工業(yè)及市政廢水處理整體解決方案提供商，在造紙、紡織、市政污水處理方面優(yōu)勢較為突出。其2012年和2013年分別實現(xiàn)凈利潤1.27萬元和1464.13萬元，今年上半年實現(xiàn)凈利潤265.55萬元。

　　水美環(huán)保100%股權(quán)評估值為3.61億元，增值率達(dá)632.4%，交易作價為3.6億元。根據(jù)草案，公司擬向興源控股及鐘偉堯等11名自然人合計支付1137.12萬股上市公司股份和2000萬元現(xiàn)金對價以收購其持有的水美環(huán)保100%的股權(quán)，發(fā)行價格29.9元/股。

　　同時，公司擬向不超過5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過2000萬元。最終發(fā)行數(shù)量將與本次交易的獨立財務(wù)顧問協(xié)商確定。

　　因水美環(huán)�？毓晒蓶|興源控股也是興源過濾的控股股東，故此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　興源過濾表示，交易對方承諾水美環(huán)保2014年、2015年、2016年凈利潤為3000萬元、3600萬元及4100萬元。如未能達(dá)成承諾則交易對方補償差額，補償方式為股份補償。