內(nèi)容概要：造紙設備是專業(yè)性很強的行業(yè)，涉及機械、化工、材料、防腐等多個技術性領域。在“制造強國”戰(zhàn)略及相關政策引導下，造紙設備行業(yè)參與者逐漸增多。隨著造紙設備生產(chǎn)商紛紛加大研發(fā)力度及航空、造船等跨行業(yè)投資者參與布局造紙機械設備的研發(fā)生產(chǎn)，行業(yè)技術水平逐步提高。截至2022年底，我國合計擁有2273想造紙設備相關專利，其中實用新型專利1670項，發(fā)明專利578項。隨著行業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷加強，及下游需求拉動下，造紙設備國產(chǎn)化進程也不斷加快。 關鍵詞：造紙設備、紙漿、生活用品紙 一、制造業(yè)整體呈恢復向好發(fā)展，行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長 2022年以來，在國際大宗商品價格高位運行及疫情多地反復爆發(fā)影響下，國內(nèi)制造業(yè)受到一定沖擊，但在國家統(tǒng)籌調(diào)控下，我國制造業(yè)呈恢復向好態(tài)勢。2022年，全國規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定恢復態(tài)勢，增加值較上年增長3.6%。造紙設備是專用設備制造業(yè)的細分領域，2022年以來，我國專用設備制造業(yè)增加值增速與工業(yè)增加值增速走勢基本保持一致。2022年1-4月，受多地疫情及俄烏沖突導致的能源價格上漲影響，專用設備生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營受到較大沖擊，行業(yè)增加值增速降至-5.5%，位于臨界點以下。5-6月，隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，企業(yè)復工復產(chǎn)加快，專用設備制造業(yè)增加值增速迅速提升。7-9月，國家出臺了一系列推動工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的措施，專用設備制造業(yè)增速保持穩(wěn)定增長。10-12月，外部不確定性上升，制造業(yè)面臨較大壓力，專用設備制造業(yè)增速持續(xù)下滑；其中12月隨著防疫政策優(yōu)化調(diào)整，新冠感染量大幅增加，專用設備制造業(yè)增速下降至-0.5%，降至臨界點以下，行業(yè)生產(chǎn)有所回落。 
行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。造紙行業(yè)與國民生活息息相關，2018-2022年，我國造紙行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2020年受新冠疫情影響，造紙行業(yè)景氣度整體處于較低水平，行業(yè)收入下降2.67%。2021年國內(nèi)經(jīng)濟恢復向好，我國規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入增長15.32%，營業(yè)利潤增長7.03%。2022年國內(nèi)經(jīng)濟受疫情沖擊較大，行業(yè)未來供應鏈受阻，規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入增速放緩，同比增長0.4%，較2021年減少14.92個百分點；利潤方面，受俄烏沖突影響，國際能源價格大幅提升，行業(yè)生產(chǎn)成本隨之增加，行業(yè)運行壓力較大，規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)營業(yè)利潤為621億元，同比下降29.80%。展望2023年，隨著“穩(wěn)增長”政策落地節(jié)奏加快，市場主體活力有望被進一步激發(fā)，行業(yè)收入及利潤有望上漲。 
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國造紙設備行業(yè)運營現(xiàn)狀及市場分析預測報告》 二、行業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷加強，設備國產(chǎn)化進程加快 造紙產(chǎn)業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展關系密切的重要基礎原材料產(chǎn)業(yè)，紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志。造紙設備作為造紙產(chǎn)業(yè)中游領域重要細分市場，其技術水平關乎到行業(yè)整體發(fā)展水平。 造紙設備主要包括粉碎設備、傳輸設備、濕漿機，擠水機、折疊機、破碎輸送機以及打包機等。根據(jù)紙漿造紙的工藝流程，造紙機械可以分為備料設備、紙漿設備、造紙機及整飾加工機械。其中，備料設備是在蒸煮或磨漿前，按蒸煮或磨漿工藝要求進行預處理和加工的設備，分為非木材纖維備料設備和木材纖維備料設備，包括切草機、切葦機、剝皮機、削片機等。制漿設備是將植物原料分離成纖維過程所用的設備，包括蒸煮器、磨木機、熱磨機、洗漿機、漂漿機、打漿機和廢液回收設備等。造紙機全套設備包括流漿箱、網(wǎng)部、壓榨部、烘干部、壓光機、卷紙機，以及傳動部等主機和水、真空、潤滑、熱回收等輔助系統(tǒng)。 
造紙設備是專業(yè)性很強的行業(yè)，涉及機械、化工、材料、防腐等多個技術性領域。我國造紙設備行業(yè)發(fā)展歷程較短，行業(yè)整體技術水平相對滯后，市場規(guī)模較小。從國際市場看，造紙設備生產(chǎn)商主要集中在德國、美國、意大利、日本等制造業(yè)發(fā)達地區(qū)，與國際造紙設備領先企業(yè)相比，國內(nèi)造紙設備供應商在規(guī)模、技術以及質(zhì)量方面，都存在較大差距，長期以來大型造紙機械設備均依賴進口。近年來，國家出臺了多項推動造紙行業(yè)技術及設備創(chuàng)新發(fā)展及綠色轉(zhuǎn)型政策。其中，為了提高我國造紙機技術水平，加快大中型造紙機國產(chǎn)化進程，國家還安排了國債支持的技術改造資金，以引進部分技術項目。在“制造強國”戰(zhàn)略及相關政策引導下，造紙設備行業(yè)參與者逐漸增多。隨著造紙設備生產(chǎn)商紛紛加大研發(fā)力度及航空、造船等跨行業(yè)投資者參與布局造紙機械設備的研發(fā)生產(chǎn)，行業(yè)技術水平逐步提高。截至2022年底，我國合計擁有2273想造紙設備相關專利，其中實用新型專利1670項，發(fā)明專利578項。其中，2022年新增造紙設備專利164項。并研發(fā)創(chuàng)新了廢紙制漿成套技術裝備、鼓式碎漿機、新型封閉篩選設備、雙盤磨漿機、超級壓光機等多種設備，設備國產(chǎn)化進程不斷加快。2022年我國新增造紙設備技術專利164項，較前兩年略有下滑，但與2016年之前相比仍處于較高水平，行業(yè)研究開發(fā)加快。近幾年，隨著造紙設備水平不斷提高，我國市場份額也在逐漸提升。預計，2022年我國造紙設備市場份額占全球總份額將提升至28%左右，行業(yè)國產(chǎn)化進程也將進一步加快。 
三、下游市場穩(wěn)健發(fā)展，行業(yè)需求潛力巨大 下游市場對造紙設備行業(yè)發(fā)展具有重要促進作用，下游產(chǎn)業(yè)不斷擴張有利于本行業(yè)市場開拓與產(chǎn)品研發(fā)。其中，紙漿是造紙工業(yè)中最重要的原材料，紙漿生產(chǎn)設備品類較多，主要包括磨漿機、分切復卷機、干燥漿板機、壓縮機等多個造紙設備。2017-2022年，我國紙漿產(chǎn)量及消費量不斷增加。2021年我國紙漿產(chǎn)量及消費總量分別增長10.83%和7.94%。2022年隨著下游用紙需求不斷增加，紙漿產(chǎn)量及消費量延續(xù)增速，同比增速約為15%和10.85%。未來，隨著國內(nèi)制漿生產(chǎn)線規(guī)模不斷擴大及對制漿質(zhì)量要求不斷提高，紙漿制造設備需求將進一步上漲。 
我國林木資源相對匱乏，森林覆蓋率遠低于全球31%的平均水平，人均森林面積僅為世界人均水平的1/4。其中，能采伐的用材林年生長不足1億立方米，導致我國紙漿進口依存度較大。2021年我國紙漿進口2969萬噸，約占全國紙漿消費量的27%。2021年中國生態(tài)環(huán)境部宣布全面禁止廢紙進口后，我國紙漿進口有所下滑，2022年進口紙漿2916萬噸，較2020年下降4.8%。在紙漿進口量受限，需求量上漲的情況下，增加紙漿產(chǎn)線產(chǎn)能是造紙行業(yè)增加產(chǎn)量的重要方式，而新增紙漿產(chǎn)能將帶動紙漿生產(chǎn)設備需求上漲。 
機制紙及紙板廣泛用于多個領域，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國機制紙及紙板產(chǎn)量穩(wěn)步上漲。2022年全國生產(chǎn)機制紙及紙板13691.4萬噸，同比增長0.79%，行業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，國內(nèi)巨大的紙張需求為造紙設備提供了廣闊的發(fā)展空間。 
生活用紙是消費量巨大的日用消費品，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平和人民生活水平日益提高，全國各地區(qū)對生活用紙的消費量都呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示：2021年我國生活用紙消費量達到1162萬噸，同比增長10.77%，國內(nèi)生活用紙市場規(guī)模約1406.6億元，是全球最大的生活用紙消費國。隨著居民生活水平不斷提升以及消費者健康衛(wèi)生意識不斷增強，2022年生活用紙消費量將延續(xù)增長態(tài)勢，達到1236萬噸，這將進一步拉動造紙設備需求上漲。同時，隨著人們對生活用紙質(zhì)量要求越來越高，使得造紙行業(yè)對造紙設備技術要求逐步提升，也將進一步推動造紙設備升級轉(zhuǎn)型，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。 
我國是全球最大的生活用紙消費國，生活用紙總體消費規(guī)模龐大，但人均消費量相對較低，人均生活用紙消費量遠低于美國等發(fā)達國家。2022年我國生活用紙人均消費量約為8. kg，同比增長6.1%；與美國的29kg、西歐及日本的16-17kg的人均相比，國內(nèi)生活用紙人均消費量仍有很大的提升空間。整體來看，在未來相當長的一段時間內(nèi)，我國造紙設備行業(yè)將保持較高景氣，行業(yè)需求潛力巨大。 
來源：智研咨詢 |
