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摘 要
本報(bào)告主要圍繞國內(nèi)造紙業(yè)的發(fā)展軌跡，及其與國外同行業(yè)和企業(yè)的對(duì)比，使讀者了解目前國內(nèi)造紙行業(yè)的總體概況，即中國的造紙工業(yè)雖然起步晚，在巨大的需求推動(dòng)下，還是取得了長足進(jìn)展的，但其間產(chǎn)生的環(huán)保問題也是不容忽視的。同時(shí)，通過對(duì)國內(nèi)造紙行業(yè)上市公司產(chǎn)品和業(yè)績的分析，以及對(duì)國內(nèi)第一起反傾銷案（新聞紙反傾銷案）的背景及結(jié)果的分析，進(jìn)而說明國內(nèi)市場競爭形勢(shì)逼人，國內(nèi)企業(yè)的競爭力不強(qiáng)。此外，本報(bào)告也從產(chǎn)業(yè)政策和國家宏觀政策等方面簡明闡述了對(duì)未來造紙行業(yè)發(fā)展規(guī)律的影響。
目 錄
中國造紙行業(yè)總體分析
*造紙行業(yè)現(xiàn)狀
一、行業(yè)布局及特點(diǎn)
二、生產(chǎn)狀況
1. 總體情況
2. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
3. 原材供應(yīng)情況
三、國外造紙行業(yè)情況
* 市場競爭與風(fēng)險(xiǎn)分析
一、市場競爭的特點(diǎn)
二、國內(nèi)企業(yè)在競中的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)
三、國家環(huán)保政策的影響
四、入關(guān)的影響
* 結(jié)論：機(jī)遇與前景
一、需求促進(jìn)行業(yè)發(fā)展
二、投資風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)遇
參考文獻(xiàn)
中國造紙行業(yè)總體分析
（概要）造紙是中國的四大發(fā)明之一，早在公元105年蔡倫就發(fā)明了造紙術(shù)。但我國的造紙行業(yè)并未因發(fā)明的領(lǐng)先，而在世界造紙行業(yè)中取得較大的優(yōu)勢(shì)。在改革開放初期的1980年，全國紙及紙板的產(chǎn)量僅536萬噸，產(chǎn)品品種僅430種。隨著改革開放的不斷擴(kuò)大，造紙行業(yè)也得到了長足發(fā)展，產(chǎn)量連續(xù)保持增長，平均年增長速度達(dá)到10.4%，產(chǎn)量躍居世界第三位。與此同時(shí)，也暴露出一些不容忽視的問題，諸如原料的匱乏、企業(yè)規(guī)模小、整體布局分散及環(huán)境污染嚴(yán)重等，加之國外企業(yè)紛紛搶灘中國市場，使國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營陷入困境，整個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)滑坡。雖然，從國內(nèi)市場對(duì)紙及紙制品的需求看仍有不小的發(fā)展空間，但保住國內(nèi)市場份額，抵御國外產(chǎn)品的沖擊，從而使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益得以好轉(zhuǎn)，卻并非一朝一夕之事。
*造紙行業(yè)現(xiàn)狀
一、行業(yè)特點(diǎn)及布局
1、特點(diǎn)：
造紙工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活息息相關(guān)，是國際公認(rèn)的“永不衰竭”的工業(yè)。造紙工業(yè)是與國民經(jīng)濟(jì)許多部門配套的重要原材料工業(yè)，我國造紙工業(yè)產(chǎn)品總量中80%以上是印刷工業(yè)重要的基礎(chǔ)物資，又是主要的各類包裝材料，以及建材、化工、電子、能源、交通等工業(yè)部門和國防軍工技術(shù)配套用的重要產(chǎn)品。在輕工業(yè)部門中，造紙工業(yè)具有資金、技術(shù)密集和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益顯著的特點(diǎn)，在美國的造紙工業(yè)，每生產(chǎn)一美元產(chǎn)值的產(chǎn)品約需1.5~2.0美元的建設(shè)投資。要興建一座日產(chǎn)千噸的大型漂白硫酸鹽漿廠，耗資將超過10億美元。而我國的統(tǒng)計(jì)資料顯示，每百元產(chǎn)值的固定資產(chǎn)投資，造紙工業(yè)為食品工業(yè)的3.08倍，紡織工業(yè)的2.6倍，化學(xué)工業(yè)的1.1倍，石油工業(yè)的1.08倍。
制漿造紙技術(shù)從備料到完成是一個(gè)十分復(fù)雜的過程，所需的設(shè)備也是多種多樣，因此，其加工工藝和機(jī)器設(shè)備所涉及的技術(shù)亦不例外地呈現(xiàn)出一種密集型。美國目前認(rèn)為具有市場競爭能力的制漿造紙廠最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模為700~800噸/日，而一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)合理的制漿造紙廠最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模為1000噸/日。目前，我國造紙行業(yè)的工業(yè)增加值率為23.97%，不僅低于各行業(yè)27.7%的平均水平，也低于輕工行業(yè)26.09%的平均水平。反映出造紙行業(yè)投入大，見效小的特點(diǎn)。
2、布局：
國內(nèi)造紙工業(yè)的生產(chǎn)布局目前極為分散，有關(guān)部門已確定未來行業(yè)布局應(yīng)為適應(yīng)資源型布局，即逐步加快向纖維原料資源較豐富的地區(qū)轉(zhuǎn)移。黑龍江、內(nèi)蒙古、吉林、福建、江西、廣西、廣東等省區(qū)擴(kuò)建和改造了以木材為主要原料的重點(diǎn)造紙企業(yè)；廣東、廣西利用蔗渣資源改造現(xiàn)有企業(yè)；在河南、河北、山東、江蘇、安徽等麥草資源豐富的地區(qū)，改造一批重點(diǎn)造紙企業(yè)，使它們上規(guī)模。從總體布局看，東部地區(qū)產(chǎn)量比重有所下降，中西部地區(qū)產(chǎn)量比重在上升。此外，造紙企業(yè)的行業(yè)歸口也同樣分散（有些屬于輕工業(yè)部，有些屬于化工部，還有些屬于軍隊(duì)下屬等），這既不利于企業(yè)自身發(fā)展，更不利于行業(yè)統(tǒng)一管理。
二、生產(chǎn)狀況
1、總體情況：
目前國內(nèi)紙和紙板產(chǎn)量居世界第三位（美國第一、日本第二）。1996年全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量2600余萬噸，比1980年的536萬噸增長485%，年平均增長10.4%。（1980年世界紙和紙板產(chǎn)量為17066萬噸，年平均增長率為3.2%）1996年，全國輕工業(yè)鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上獨(dú)立核算造紙企業(yè)約6500家，職工132.6萬人。（據(jù)1995年工業(yè)普查數(shù)據(jù)，全國造紙廠總數(shù)達(dá)11025家，其中年產(chǎn)萬噸以上的只有1187家，占11%，萬噸以下小廠達(dá)9835家，占總數(shù)的89%，而萬噸以下的小廠中，5千噸以下小廠達(dá)9141家，站總數(shù)的83%）我國紙張消費(fèi)基本上屬自給型國家，自給率達(dá)90%左右。目前國內(nèi)紙及紙板的產(chǎn)品品種已達(dá)600多種。1994年全國造紙企業(yè)中年產(chǎn)3萬噸以上的大廠有130家，生產(chǎn)能力為720萬噸，占總生產(chǎn)能力的31%。與發(fā)達(dá)國家相比，目前我國造紙行業(yè)仍有許多不盡人意的地方：譬如經(jīng)濟(jì)規(guī)模過小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、勞動(dòng)生產(chǎn)率極低、產(chǎn)品質(zhì)量低下等。尤其是規(guī)模問題，目前5000噸/年以下的小廠占全國造紙企業(yè)總數(shù)的83%（為1995年工業(yè)普查的數(shù)據(jù)）。而世界發(fā)達(dá)國家造紙廠平均規(guī)模為14萬噸/年，世界平均規(guī)模為6.8萬噸。
最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示1997年全行業(yè)紙和紙板的產(chǎn)量為2744萬噸，比上年增長3.8%。據(jù)對(duì)24個(gè)省市的統(tǒng)計(jì)，虧損額達(dá)8.25億元，同比增虧22.4%，虧損面為40.56%，同比擴(kuò)大5.12%，利稅合計(jì)31.08億元，同比減少13.8%，其中盈虧相抵后的利潤為8.53億元，同比下降32.45%，24個(gè)省市中有12個(gè)省市是虧損的。山東省在全國造紙行業(yè)中利潤最大，為9億元。虧損較大的省市是吉林省、黑龍江省、遼寧省和天津市。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
我國造紙企業(yè)大多以生產(chǎn)普通低檔紙為主，中、高檔紙生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，特種紙、藝術(shù)紙主要依賴進(jìn)口。目前國內(nèi)中、低檔紙產(chǎn)品占70%左右，不少產(chǎn)品滯銷積壓。國內(nèi)主要的產(chǎn)品為三大類：新聞紙、印刷書寫紙、包裝紙及紙板。其中紙和紙板產(chǎn)量比例為6：4。機(jī)制紙中，印刷書寫紙比重占23.7%，技術(shù)配套用紙占1.8%，生活用紙占8.8%，包裝紙及其他紙占22.3%；機(jī)制紙板中：工業(yè)配套紙板占0.4%，包裝紙板占34.2%，其他紙板占5%。
新聞紙：
該產(chǎn)品一直是國家重點(diǎn)支持發(fā)展的品種。是紙產(chǎn)品中一個(gè)具有代表性的品種,市場潛力十分巨大。我國目前新聞紙年需求量約為100萬噸。1995年生產(chǎn)能力為85萬噸，產(chǎn)量80萬噸，其中國家九家重點(diǎn)新聞紙廠完成72萬噸，占90%�！熬盼濉捌陂g擬安排對(duì)現(xiàn)有重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，新增60萬噸能力，同時(shí)淘汰現(xiàn)有小紙機(jī)生產(chǎn)能力15萬~20萬噸，以滿足2000年國內(nèi)約130萬噸的市場需求。1998年產(chǎn)銷量將達(dá)95萬噸以上，比1997年增長6%左右。
目前，全世界每年生產(chǎn)約3800萬噸新聞紙，約占紙和紙板總產(chǎn)量的14%。中國每年生產(chǎn)約80萬噸新聞紙，約占全國紙和紙板總產(chǎn)量的3.2%。但與國外生產(chǎn)企業(yè)比較，規(guī)模仍偏小，最大的僅為15萬噸，而發(fā)達(dá)國家新聞紙生產(chǎn)規(guī)模一般為100萬噸。且國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)裝備水平也比較落后，以紙機(jī)車速為例，吉林石峴造紙廠9號(hào)機(jī)每分鐘為700米，已是國內(nèi)最好水平，而國外先進(jìn)水平可達(dá)1700-1800米/分以上。
印刷書寫紙：
1995年產(chǎn)量570萬噸，其中凸版紙60萬噸，膠印書刊紙70萬噸，涂布印刷紙25萬噸。膠印書刊紙“九五”在建和擬建規(guī)模40萬噸，如得到實(shí)施，基本可滿足需求。涂布印刷紙包括銅版紙、輕量涂布紙、低定量涂布紙等。國內(nèi)現(xiàn)有銅版紙生產(chǎn)企業(yè)70余家，年生產(chǎn)能力55萬噸。所屬企業(yè)缺少原紙生產(chǎn)，涂布工藝設(shè)備落后、陳舊，部分設(shè)備需要更新，能力約為15萬噸。
能生產(chǎn)中高檔產(chǎn)品的企業(yè)僅有幾家：蘇州紫興紙業(yè)公司、上海江南造紙廠、上海華麗造紙廠、廣東東莞昌眾造紙廠、濰坊恒信紙業(yè)集團(tuán)總公司、湖北宜昌造紙廠等。最大規(guī)模10萬噸，為中外合資企業(yè)。國有企業(yè)的規(guī)模大部分在2.5萬噸以下。由于國內(nèi)原紙質(zhì)量較差，銅版紙現(xiàn)產(chǎn)量僅為20萬噸，1991年至1996年進(jìn)口量一直大于生產(chǎn)量。（見附表一）
在印刷書寫紙中，銅版紙消費(fèi)量增幅最快，2000年預(yù)計(jì)需求120萬噸以上，高檔銅版紙生產(chǎn)能力仍有30萬~40萬噸缺口。世界銅版紙產(chǎn)量占紙及紙板產(chǎn)量比重約8%，而我國銅版紙的產(chǎn)量占紙及紙板總產(chǎn)量的比重僅為1%。1998年的書刊印刷紙的產(chǎn)銷量將達(dá)570多萬噸，比1997年增長1倍以上。
附表一：近年來銅版紙國內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口情況一覽表
1991 1992 1993 1994 1995 1996
生產(chǎn)量 18.2 20 17.4 20.8 25 18
進(jìn)口量 19.87 24.61 21.28 36.58 44.59 63.37
包裝紙及紙板：
包裝紙及紙板主要用于制作紙箱、紙盒、紙管、紙袋等。1982~1993年我國紙包裝制品產(chǎn)值年遞增率為26.4%，在紙、塑料、金屬、玻璃四種包裝材料中居首位。紙包裝也是今后包裝業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1995年用于紙包裝制品的紙及紙板640萬噸，2000年預(yù)計(jì)達(dá)到1000萬噸以上。全國紙包裝紙品企業(yè)1300多家，大部分為小企業(yè)，生產(chǎn)能力20億平方米，產(chǎn)量16億平方米。近年來引進(jìn)模切連續(xù)化生產(chǎn)線，瓦楞紙箱、紙盒連續(xù)化生產(chǎn)線150多條，引進(jìn)復(fù)合軟包裝技術(shù)設(shè)備200多套。目前如不算進(jìn)口，國內(nèi)紙板產(chǎn)量和國內(nèi)消費(fèi)量的差距還相當(dāng)大。（部分?jǐn)?shù)據(jù)為國家信息中心披露）
包裝紙板中消費(fèi)增長最快的產(chǎn)品是涂布白紙板。國際上涂布和未涂布白紙板主要作盒用紙板，一般占紙板的比重20%。我國涂布白紙板消費(fèi)量從1990年的10.6萬噸上升到1995年的98萬噸，紙及紙板總消費(fèi)量比重由0.7%上升到3.7%�，F(xiàn)有60多家企業(yè)，萬噸以上40余家，1995年生產(chǎn)能力為55萬噸，產(chǎn)量50萬噸，高檔產(chǎn)品占1/3，中低檔占2/3，缺口49萬噸靠進(jìn)口解決。2000年國內(nèi)消費(fèi)量預(yù)計(jì)在150萬噸以上。國內(nèi)在建和擬建規(guī)模約100萬噸，可基本滿足“九五”期間約100萬噸能力的增長需求。
箱紙板和瓦楞原紙：
在國際上這兩個(gè)品種產(chǎn)量一般占紙板產(chǎn)量的70%，消費(fèi)比重（自給型國家）一般占消費(fèi)總量的27%~30%。1995年我國箱板紙和瓦楞原紙的消費(fèi)量為781萬噸，由1990年的18.3%上升至29.4%。1995年全國產(chǎn)量680萬噸，缺口近100萬噸。目前箱板紙生產(chǎn)廠110余家，生產(chǎn)中高檔箱紙板的生產(chǎn)能力約100萬噸，占箱紙板總生產(chǎn)能力的1/4，存在的主要問題是急需高強(qiáng)瓦楞原紙配套。1995年箱紙板產(chǎn)量250萬噸（其中牛皮箱紙板100萬噸），需求量315萬噸，2000年預(yù)計(jì)需求量約為500萬噸以上。
國內(nèi)現(xiàn)有瓦楞原紙生產(chǎn)廠數(shù)千家，其中輕工系統(tǒng)200多家，萬噸以上70余家，有3萬噸以上生產(chǎn)高強(qiáng)瓦楞原紙能力的企業(yè)僅以下幾家：廣州造紙廠、廣東中山聯(lián)合鴻興造紙有限公司、廣東蓮花山造紙廠、天津振華紙業(yè)有限公司、廣東東莞市潢涌造紙二廠等。1995年全國瓦楞原紙產(chǎn)量430萬噸，消費(fèi)量466萬噸，其中高強(qiáng)瓦楞原紙占1/4左右。預(yù)計(jì)2000年全國瓦楞原紙需求量約700萬噸，其中高強(qiáng)瓦楞原紙占1/3�！熬盼濉逼陂g在大力壓縮低檔、污染嚴(yán)重等小型瓦楞原紙廠生產(chǎn)的前提下，需增加具有經(jīng)濟(jì)規(guī)模企業(yè)的高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)能力200萬噸。由于國產(chǎn)瓦楞原紙中低檔產(chǎn)品占絕對(duì)比重，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)高強(qiáng)瓦楞紙箱的需求，近年來，高強(qiáng)瓦楞原紙進(jìn)口量呈上升趨勢(shì)，1996年比1990年進(jìn)口量翻了8倍多。（見附表二）
附表二：近年來高強(qiáng)瓦楞紙進(jìn)出口情況一覽表
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
進(jìn)口量 8.36 8.81 34.25 41.49 48.84 42.7 68.44
出口量 1.2 6.0 4.7 3.6 5.1 6.6 2.76
通過分析不難看出，我國目前紙及紙板生產(chǎn)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，新聞紙、印刷書寫紙比重偏低，紙箱紙板比重略偏低，包裝紙比重偏高，衛(wèi)生紙比重適中。
3、原材料供應(yīng)狀況
在我國造紙工業(yè)的原料結(jié)構(gòu)中，木漿比重一直很低，且呈逐步下降趨勢(shì)，是制約造紙工業(yè)發(fā)展的根本原因。我國同許多發(fā)展中國家一樣，均以非木材纖維為主要的造紙?jiān)�，這主要受木材資源限制所致。
利用非木材纖維制漿造紙的一個(gè)主要難點(diǎn)是原料的存儲(chǔ)，特別是蔗渣，一旦貯存不好就會(huì)變色變質(zhì)。利用非木材的另一個(gè)問題就是各種非木材原料的差異性很大，在纖維特性和化學(xué)組成以及物理結(jié)構(gòu)上都是如此。非木材原料的纖維素和木素含量較低，但灰分，特別是硅含量很高，其中以稻草、麥草為最，從而影響了制漿黑液堿回收，非木材原料的另一特點(diǎn)，特別是草本植物，雜細(xì)胞含量很高，既影響紙漿強(qiáng)度，又影響其濾水性。
中國是草漿大國，非木材原料約占原料總量的90%，原因在于我國的森林覆蓋率極低，只有18.9%。據(jù)估計(jì)，中國使用的谷物草稈約占世界非木材造紙?jiān)峡偭康?5%。1998年長江、松花江流域的水災(zāi)，使政府愈加重視水土保護(hù)，必然會(huì)對(duì)木材的采伐加以限制，這對(duì)造紙企業(yè)而言，無疑在原材料使用上將增加新的難度。
三、 國外造紙行業(yè)情況
世界主要紙及紙板和紙漿生產(chǎn)國主要有：美國、加拿大、挪威、芬蘭、巴西和智利。美國是世界上最大的紙張及相關(guān)產(chǎn)品工業(yè)國，美國的紙及相關(guān)產(chǎn)品工業(yè)被公認(rèn)為在產(chǎn)量和質(zhì)量上均居于世界領(lǐng)先地位。據(jù)1993年的調(diào)研結(jié)果，紙及相關(guān)產(chǎn)品工業(yè)以國內(nèi)總產(chǎn)值計(jì)居美國制造業(yè)的第十一位，占制造業(yè)國內(nèi)總產(chǎn)值的7.3%，占美國國內(nèi)總產(chǎn)值的1.3%。
就生產(chǎn)能力而言，美國紙漿、紙張和紙板的生產(chǎn)居全球首位，擁有534家紙及紙板廠和190家紙漿廠。美國的紙及紙板產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的28.5%（8410萬噸），紙漿產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的31.3%（6150萬噸）。1996年美國年產(chǎn)紙及紙板8183.
7萬噸，比整個(gè)歐洲還多。
從亞洲造紙工業(yè)的情況看,近年來有了較大發(fā)展，1996年紙和紙板產(chǎn)量8208.1萬噸，占全球產(chǎn)量的29%，取代歐洲躍居第二位。1996年世界紙和紙板產(chǎn)量排在前30名的國家和地區(qū)中，亞洲就有7個(gè)（見附表四）。
附表四：產(chǎn)量居世界前30名的亞洲國家和地區(qū)
序位次 國 家 1996年產(chǎn)量（萬噸）
2 日本 3001.3
3 中國 2600.0
9 韓國 768.1
13 印尼 438.6
14 中國臺(tái)灣 433.7
19 印度 315.0
24 泰國 203.6
近年來，森林資源較豐富的國家，如美國、加拿大、瑞典等也感到資源日益減少，為保護(hù)環(huán)境，對(duì)利用廢紙?jiān)旒埲找嬷匾暺饋�；至于森林資源不豐富的一些國家和地區(qū)，如西歐、日本、韓國和我國臺(tái)灣省等，更是大量利用廢紙?jiān)旒�，既減少了木材的消耗，減輕了廢水的污染，又可節(jié)能。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織調(diào)查預(yù)測，世界造紙工業(yè)廢紙?jiān)鲩L情況如下表：
年 份 1975 1986 1990 1995 2000
廢紙比重（%） 24.17 27.62 30.2 32.77 34.25
* 市場競爭與風(fēng)險(xiǎn)分析
一、 目前的競爭形勢(shì)
國內(nèi)紙張市場的形勢(shì)嚴(yán)峻，1997年中國紙及紙板產(chǎn)量的增長率為3.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界紙和紙板5.8%的增長率，以及中國1997年紙及紙板的總消費(fèi)量增長率6.5%，這也從一個(gè)側(cè)面反映出國內(nèi)企業(yè)在國內(nèi)的市場中并無優(yōu)勢(shì)可言，同樣是在夾縫中生存，其主要原因是受到國外產(chǎn)品的較大沖擊。
隨著對(duì)外開放的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)市場逐步成為世界市場的一部分。由于國內(nèi)紙張市場的巨大潛力，使國外廠家紛紛前來中國搶灘。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1996年是我國進(jìn)口紙張最多的一年，共進(jìn)口各類紙和紙板450萬噸，占全國總量的近20%。比1995年增長48.38%，創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄。其中：銅版紙63.37萬噸，比上年增長42.12%%，為1996年國產(chǎn)銅版紙的4.5倍；牛皮紙及紙袋紙51.74萬噸，比上年增加48.12%，為1996年國產(chǎn)同種紙的47.9%；新聞紙35.63萬噸，比上年增加6.56倍，為國產(chǎn)同種紙的42%；牛皮卡紙及牛皮箱紙板101.61萬噸，比上年增加48.31%，為國產(chǎn)同種紙1.3倍，另外還進(jìn)口瓦楞原紙68.44萬噸，其他紙及紙板35.82萬噸，分別比上年增加60.13%和1.19倍。
1997年這一趨勢(shì)有增無減，1997年我國進(jìn)口紙和紙板552.43萬噸，比上年增長22.9%，用外匯28.27億美元。所進(jìn)口品種，除卷煙紙和生活用紙進(jìn)口量有所減少外，其余品種進(jìn)口量都有較大幅度增加。其中進(jìn)口增幅在25%以上的品種有：新聞紙、輕量涂布紙、銅版紙、牛皮紙及紙袋紙、未涂布白紙板、瓦楞原紙等。(詳見附表五)此外，紙漿和廢紙進(jìn)口量也有所增加。
由于近年來進(jìn)口紙張品種多、數(shù)量大、來勢(shì)迅猛、涉及面廣，使國內(nèi)紙張市場急劇變化，并迅速出現(xiàn)市場疲軟、需求減少、價(jià)格下跌、銷售不暢、收款困難的被動(dòng)局面。導(dǎo)致許多造紙企業(yè)處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)，甚至出現(xiàn)嚴(yán)重的虧損。據(jù)國家輕工業(yè)局1997年對(duì)全國24個(gè)省市的統(tǒng)計(jì)，虧損額達(dá)8.25億元，同比增虧22.04%，虧損面為40.56%，同比擴(kuò)大5.12個(gè)百分點(diǎn)；利稅合計(jì)31.08億元，同比減少13.8%，其中盈虧相抵后的利潤為8.53億元，同比下降32.4%。24個(gè)省市中有12個(gè)省市是虧損的。
在平等競爭的市場經(jīng)濟(jì)體制下，我國原有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的企業(yè)，如今不僅要搞好生產(chǎn)，還要積極掌握市場動(dòng)向和先進(jìn)的技術(shù)。這種變化對(duì)國內(nèi)一大批中小造紙企業(yè)形成巨大壓力。就1998年的情況看，競爭形勢(shì)仍很激烈，進(jìn)口紙及紙板的涌入，以及東南沿海地區(qū)中外合資建成的一批現(xiàn)代化大型造紙企業(yè)，如印尼亞太資源集團(tuán)和江蘇合資在常熟興建的30萬噸文化用紙項(xiàng)目，設(shè)備已經(jīng)訂購。韓國韓松集團(tuán)在上海合資興建的55萬噸規(guī)模的新聞紙項(xiàng)目，現(xiàn)一期12萬噸的新聞紙工程已完成投產(chǎn)。無疑將對(duì)國內(nèi)原有造紙企業(yè)形成新的威脅。另外，近年來山東省造紙工業(yè)的迅速崛起（見附表六），使國內(nèi)紙張市場總量飽和、交易平淡、價(jià)格下跌、銷售不暢，加之國外產(chǎn)品的質(zhì)量價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，為了擠占市場，國內(nèi)一些造紙企業(yè)不得不低價(jià)競銷，使國內(nèi)紙張市場競爭呈現(xiàn)出白熱化局面。
附表六 山東造紙工業(yè)紙和紙板產(chǎn)量變化表
年 份 1975 1985 1990 1995 1996
產(chǎn)量（萬噸） 18.07 56.47 116.11 230.66 336.4
占全國產(chǎn)量比例（%） 4.95 6.19 8.46 11.36 13.56
全國名次 8 4 2 1 1
一、國內(nèi)企業(yè)在競爭中的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)
優(yōu)勢(shì)：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的增長有所放緩，然而和世界其它國家比較而言仍然保持著較高的絕對(duì)增速，這是造紙行業(yè)發(fā)展中最大的優(yōu)勢(shì)，也可說是支持造紙行業(yè)發(fā)展的有力后盾。從世界造紙行業(yè)的情況看，紙及紙板的消費(fèi)增長速度大體上與一個(gè)國家的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度相當(dāng)，發(fā)展中國家則略高一些。根據(jù)我國整個(gè)造紙行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值與歷年來國內(nèi)生產(chǎn)總值的比較不難發(fā)現(xiàn)，二者基本呈正相關(guān)，即隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長，造紙行業(yè)發(fā)展亦呈增長態(tài)勢(shì)，反之亦然。
劣勢(shì)：突出表現(xiàn)為企業(yè)規(guī)模小，中高檔紙種生產(chǎn)能力小，對(duì)環(huán)境污染大。這些劣勢(shì)也是我國造紙工業(yè)目前面臨的主要問題。木漿比重小即原料結(jié)構(gòu)差，我國木材資源匱乏，造紙工業(yè)所用的國產(chǎn)木漿比重小，大部分采用的是草漿等非木材纖維原料，生產(chǎn)出來的紙產(chǎn)品大多品位較低。企業(yè)規(guī)模小問題，則需結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量檔次來分析，我國現(xiàn)有企業(yè)平均規(guī)模年產(chǎn)只有400噸左右，與世界造紙企業(yè)平均年產(chǎn)6萬噸規(guī)模相比差距甚大。其中雖不乏具備一定規(guī)模的，但產(chǎn)品多為技術(shù)含量較低的中低檔產(chǎn)品，且多為國有企業(yè)，人員多，包袱重，自然非規(guī)模大一項(xiàng)所能彌補(bǔ)的。而規(guī)模小，技術(shù)含量又低的企業(yè)則更不用說了。且整個(gè)行業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率水平較低，1997年為17722元/人.年，在國內(nèi)32個(gè)行業(yè)中排名21位。加之生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，使產(chǎn)品的生產(chǎn)周期加長，成本費(fèi)用也隨之增加，根據(jù)輕工系統(tǒng)所屬部分企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，國內(nèi)企業(yè)每噸紙和紙板的綜合能耗1994年為1.59噸標(biāo)煤，水耗為400米3，與國際平均每噸紙和紙板耗煤0.6~0.8噸、耗水100米3相比，高出一倍以上。這些均是我國造紙產(chǎn)品在質(zhì)量、品種和價(jià)格上均難與進(jìn)口產(chǎn)品抗衡的重要原因。
三、國家環(huán)保政策的影響
1、我國造紙工業(yè)的污染情況
造紙行業(yè)是主要的污染行業(yè)之一。造紙工業(yè)發(fā)達(dá)的先進(jìn)國家，通過二、三十年的努力和巨大的投資，造紙工業(yè)的污染負(fù)荷已大大減輕，或者說基本解決，主要污染行業(yè)的“帽子”已經(jīng)摘除。然而，我國造紙工業(yè)對(duì)污染的治理起步較晚，治理力度不夠，而且由于草類原料比重很大，小型企業(yè)數(shù)量過多，采用二氧化氯漂白或氧脫木素工藝技術(shù)的紙廠很少，從而造成嚴(yán)重污染。許多廠家直接將廢水排放到江河中去，使治理難度加大。
據(jù)1995年環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)字： 1995年全國縣及縣以上造紙及紙制品工業(yè)的廢水排放量高達(dá)23.9億噸，占全國總排放量的10.8%，廢水排放達(dá)標(biāo)量3。3億噸，僅占造紙廢水排放量的14%。僅次于化學(xué)工業(yè)和冶金工業(yè)。造紙工業(yè)SO2（二氧化硫）排放量為32萬噸，而COD（化學(xué)需氧量）排放量為321萬噸，占全國工業(yè)總排放量的41%。
2、我國治理造紙工業(yè)污染的有關(guān)規(guī)定措施
1996年頒布的國發(fā)[1996]31號(hào)文《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)若干問題的決定》，明確規(guī)定1996年9月31日前取締年產(chǎn)5000噸以下的小紙廠，至1996年12月24日，全國已關(guān)停4081家小造紙廠。1996年國務(wù)院以國函[1996]52號(hào)文批準(zhǔn)了《淮河流域水污染防治規(guī)劃》，要求“確保1997年實(shí)現(xiàn)全流域工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)排放，2000年實(shí)現(xiàn)淮河水體變清的目標(biāo)”。至1996年6月30日，淮河流域四省已關(guān)停111家年產(chǎn)5000噸以下的小紙廠，減少COD（化學(xué)需氧量）排放34.63萬噸。綜合環(huán)保政策看，造紙企業(yè)的經(jīng)營受到一定程度的制約，在不能達(dá)標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)變化的情況下，存在可能被強(qiáng)制關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)。而在達(dá)標(biāo)的過程中，工藝改進(jìn)和購置排污設(shè)備則是一筆不小的投入，這對(duì)于本已困難重重的造紙企業(yè)而言，不僅在資金籌措上是一大難題，同時(shí)，使企業(yè)在加大投資的壓力下，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)亦隨之增加。
此外，國家對(duì)于新聞出版和文化市場的整頓等社會(huì)因素，也將影響造紙企業(yè)的經(jīng)營。
四、入關(guān)的影響
據(jù)海關(guān)方面的分析，目前我國造紙產(chǎn)品的平均關(guān)稅水平為23.35%，最高的達(dá)60%，最低的是12%，而國際上多數(shù)國家的平均關(guān)稅在5%~6%。從發(fā)展趨勢(shì)看，我國為加入WTO正積極努力做好相應(yīng)準(zhǔn)備，關(guān)稅還有下調(diào)的可能。1998年江澤民主席在亞太經(jīng)合組織會(huì)議（APEC）上代表我國政府正式承諾，到2000年中國的關(guān)稅平均水平將下調(diào)至15%左右。國內(nèi)企業(yè)到時(shí)則必須面對(duì)無關(guān)稅保護(hù)之后的風(fēng)險(xiǎn)，可以預(yù)見，未來進(jìn)口紙張對(duì)國內(nèi)市場的沖擊只會(huì)有增無減。
* 結(jié)論：機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存
一、需求促進(jìn)行業(yè)發(fā)展
目前全世界紙及紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量正以每年3%和3.1%的速度增長，今后還將繼續(xù)增長。我國的增長速度更快，為每年11.4%，但從消費(fèi)量看仍大大低于世界平均水平，據(jù)中國造紙工業(yè)研究所預(yù)測的情況，到2000年我國紙和紙板總消費(fèi)量3400萬噸以上，年平均遞增率為5.1%，人均紙和紙板消費(fèi)量將達(dá)到26公斤。2010年紙和紙板規(guī)劃產(chǎn)量為5000-6000萬噸，年平均遞增率為4-5.8%，人均消費(fèi)量為36-43公斤。（見附表七）
附表七：國內(nèi)近年來紙及紙板消費(fèi)情況 單位：萬噸
年 份 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2010
紙及紙板消費(fèi)量 280 652 944 1442 650 3400以上 5000-6000
中國輕工總會(huì)造紙辦公室和中國造紙協(xié)會(huì)公布的造紙行業(yè)“九五”計(jì)劃和2010年規(guī)劃中顯示，“九五”期間企業(yè)規(guī)模升級(jí)目標(biāo)為，到2000年年產(chǎn)20萬噸以上制漿造紙企業(yè)8個(gè)；在2010年前，分期分批達(dá)到以下要求：年產(chǎn)40萬噸以上制漿造紙企業(yè)6個(gè)，年產(chǎn)30萬噸至40萬噸制漿造紙企業(yè)3個(gè)，年產(chǎn)20萬噸到30萬噸的制漿造紙企業(yè)8個(gè)。2000年全國造紙工業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到900億元（1990年不變價(jià)格），年均增長4.6%，利稅總額達(dá)到240億元，重點(diǎn)企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到45000元/人年。出口創(chuàng)匯3億美元，平均年增長8.4%。達(dá)到上述目標(biāo)的主要措施是：調(diào)整原材料結(jié)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)以木材為主，充分利用蘆葦、竹子、蔗渣等非木材纖維原料，擴(kuò)大廢紙的回收利用。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量和檔次。調(diào)整企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)，發(fā)展合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模，逐步提高大型企業(yè)的比重。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)遇
從未來發(fā)展方向看，隨著電子出版印刷技術(shù)的不斷進(jìn)步，對(duì)書刊印刷紙、信息用紙、辦公用紙的要求越來越高，需求越來越大，而商品包裝行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)紙及紙板的品種需求也日益多樣化，高檔化，近年來我國造紙行業(yè)之所以受到進(jìn)口產(chǎn)品的巨大沖擊，就是因?yàn)�，產(chǎn)品檔次低，難以滿足國內(nèi)新聞出版業(yè)高速發(fā)展，人民消費(fèi)水平不斷提高的要求，加之由于原料和技術(shù)的落后，使國內(nèi)產(chǎn)品的斷裂現(xiàn)象嚴(yán)重，紙張的白度和光潔度也較進(jìn)口產(chǎn)品遜色不少，且由于生產(chǎn)規(guī)模小，成本高，使得價(jià)格優(yōu)勢(shì)也無從體現(xiàn)，因此，這都要求我國紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高檔發(fā)展，只有這樣才能有效地滿足國內(nèi)需求從而抵制進(jìn)口產(chǎn)品的大量涌入。
綜合上述分析，可以說，從國內(nèi)需求看，造紙行業(yè)仍有不小的發(fā)展空間，我國的造紙工業(yè)擁有巨大的市場潛力。中高檔是發(fā)展方向，但就投資而言，由于該行業(yè)屬資金、技術(shù)密集型行業(yè)，因此，存在投入期長、見效慢的特點(diǎn)，同時(shí)存在入關(guān)后進(jìn)口產(chǎn)品沖擊、國家環(huán)境保護(hù)政策變化以及企業(yè)自身技術(shù)落后等風(fēng)險(xiǎn)。且隨著國內(nèi)市場的日益開放，國內(nèi)政策性保護(hù)的逐步取消，國外進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)國內(nèi)企業(yè)的沖擊是不言而喻的。而就目前國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品及規(guī)�？矗鴮�(shí)不具備抵御進(jìn)口產(chǎn)品的競爭力，首先，從原材料供應(yīng)看，林業(yè)是制漿造紙工業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，我國森林資源的匱乏使木漿短缺，而大量的進(jìn)口又使生產(chǎn)成本上升。
其次，國內(nèi)的產(chǎn)品檔次和紙張的強(qiáng)韌性仍較進(jìn)口產(chǎn)品遜色不少，國內(nèi)市場目前需求量較大的高檔銅版紙、高強(qiáng)瓦楞紙等產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)不是不具備生產(chǎn)能力，就是缺乏規(guī)模效應(yīng)。
第三，由于進(jìn)口產(chǎn)品生產(chǎn)廠家具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品價(jià)格的彈性要遠(yuǎn)大于國內(nèi)產(chǎn)品。因此，就目前國內(nèi)造紙企業(yè)的情況看，顯然是不具備直接投資價(jià)值的。
中國證券市場研究設(shè)計(jì)中心（聯(lián)辦）研究開發(fā)部 李 楊
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