中國制漿造紙研究院有限公司

中國造紙雜志社

日前發(fā)布

《2021中國造紙產業(yè)競爭力報告》

報告通過

綜合分析、競爭力指數、

創(chuàng)新指數、造紙原料分析、

再生纖維分析、制漿造紙裝備分析

及生物質精煉的文獻計量分析

7個部分

為行業(yè)提供最新趨勢

中國造紙產業(yè)經過多年發(fā)展

正在進入產業(yè)生命周期的

“成熟期”

　　造紙業(yè)以往依靠要素驅動、規(guī)模擴展和成本競爭的增長模式面臨挑戰(zhàn)，迫切需要通過科技創(chuàng)新推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　但中國造紙行業(yè)的競爭力和創(chuàng)新能力如何？目前處于什么水平？存在哪些短板……對于這些行業(yè)發(fā)展問題，需要通過科學評價進行判斷和分析。

　　持續(xù)穩(wěn)固全球地位

　　根據統(tǒng)計，2020年我國造紙產量實現逆勢增長，持續(xù)穩(wěn)固全球地位。

　　從中國造紙協(xié)會發(fā)布的最新造紙產量數據看，2020年我國紙及紙板產量達到11260萬噸，同比增長4.6%。造紙產量接近2017年的最高值，在逆勢中實現正增長，并快速恢復至巔峰狀態(tài)。紙漿產量有所變化，隨著2017年起開展禁廢，2018年—2020年紙漿產量連續(xù)處于7200萬噸—7400萬噸的區(qū)間，低于前幾年的7900萬噸—8000萬噸的高位。

　　這主要是由于廢紙進口持續(xù)減少，國內廢紙回收量增長有限，導致再生纖維原料短缺嚴重。2021年起進口廢紙全部停止，造紙纖維原料短缺的困局短期仍將存在。

　　紙制品產業(yè)波動較大，2017年和2018年紙制品產量連續(xù)快速下降，雖然2019年有所回升，但在2020年再度下降，主要受疫情影響，消費端市場需求受到抑制，出現一定程度的衰退。隨著中國經濟回到正軌，下游消費市場也在全面恢復，2021年出現回升。

　　產量增加的同時，我國造紙進口量出現暴增，雖業(yè)績有所好轉，但后續(xù)壓力陡增。主要來自三個方面，一是“雙碳”目標對行業(yè)影響深遠，二是缺煤斷電正在決定部分企業(yè)的生存，三是成本上漲大幅減弱競爭優(yōu)勢。

　　從全球視角看，根據行業(yè)特點，從基礎、經濟、市場、消費、科技、貿易、需求、潛能等8個方面搜集28個具體指標，對數據進行標準化處理，并進行合理賦權，得到97個國家的綜合排名。綜合來看，中國和美國處于領先地位，但我國造紙產業(yè)在經濟競爭力、科技競爭力方面還落后美國。

　　產業(yè)創(chuàng)新能力是創(chuàng)新過程中所有創(chuàng)新能力的綜合評價�；诋a業(yè)創(chuàng)新的運作機制，報告構建了全球造紙產業(yè)創(chuàng)新能力評價指標體系，包括創(chuàng)新環(huán)境、生態(tài)、基礎、資源、投入、績效、產出、潛能等8項一級指標和38項具體指標，并對全球97個國家進行排名。

　　從數據來看，美國和中國處于領先地位，但我國在創(chuàng)新生態(tài)、基礎、資源、投入、潛能5個一級指標上低于美國，需要不斷加強各方面創(chuàng)新建設，繼續(xù)提高創(chuàng)新水平，加快追趕步伐。

　　結構調整任務艱巨

　　由于諸多因素疊加，原料短缺與價格上漲影響行業(yè)發(fā)展，我國造紙原料結構調整依然任務艱巨。

　　具體來看，我國紙漿結構調整加快，木漿進口繼續(xù)攀升；廢紙進口受限，原料結構調整持續(xù)深化；闊葉木片及針葉木片進口量價齊上漲。由于我國大量造紙新產能投放市場，原料短缺日趨嚴重。木漿對外依存問題依然難解，禁廢后國內廢紙質量進一步下降。面對這些問題，造紙企業(yè)需要堅持可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思維，多措并舉，解決好纖維原料供應問題。

　　2021年我國全面禁廢，對我國再生纖維利用也造成了嚴重影響。我國造紙纖維原料結構呈現明顯變化，國內廢紙回收量有所提升，同時廢紙漿的進口出現大幅快速增長。

　　從全球看，亞洲、歐洲、北美洲的廢紙回收量和出口量都有所下降。我國廢紙漿目前主要來源于東南亞。廢紙和廢紙漿的價格均出現不同程度的上漲和波動。再生纖維原料短缺的問題，在未來一段時間內，仍然制約我國造紙產業(yè)發(fā)展。

　　從我國制漿造紙裝備近幾年的發(fā)展來看，企業(yè)數量持續(xù)減少，資產增長緩慢，業(yè)績大幅下滑，運營壓力持續(xù)增加。出口方面，價值有所提升，出口國家數量穩(wěn)步增加，但出口臺數波動很大。隨著我國制漿造紙裝備的進步，對進口設備的需求正在減少，進口金額和臺數都在下降。

　　但是，我國制漿造紙裝備的價格與國際廠商相比明顯偏低，通過提升國產裝備的品質、性能，進一步提高我國裝備價格是未來一個方向。

　　與此同時，繼去年關注納米纖維素之后，今年報告重點分析生物質精煉，希望通過科學計量分析，展示其研究熱點和發(fā)展方向，為專家學者和企業(yè)科技創(chuàng)新提供思路。

　　從生物質精煉論文數據來看，中國論文數量快速增加，并已遙遙領先。在全球排名前二十的科研機構中，中國占7家，其中前5家中，中國占4家。這說明，中國在生物質精煉方面已迎頭趕上，并在奠定未來的領先地位。專利數據方面，生物質精煉專利從2000年開始逐步增加，特別是2010以來快速增加。

　　從技術分類來看，主要集中在漿料或紙漿組合物、纖維素、纖維原料、多糖類及其衍生物、高分子化合物等。

　　產業(yè)面臨三大矛盾

　　目前造紙行業(yè)正在發(fā)生巨變，面臨著新的問題，大致可歸納為三大矛盾。

　　三大矛盾

　　1、碳達峰與行業(yè)發(fā)展的矛盾

　　從2000年算起，造紙業(yè)的第一個十年可稱為“黃金十年”。2011年—2030年行業(yè)增速變緩，是“白銀時期”。2030年之后，按10年一個時期，對增速設定上限和下限，分別預測后發(fā)現，未來30年將面臨巨大的行業(yè)發(fā)展壁壘。而當前最大的矛盾是如何協(xié)調“雙碳”和產能增長的問題。

　　2、紙漿項目與木片供求的矛盾

　　統(tǒng)計2020年和2021年前7個月數據發(fā)現，僅僅一年半時間，國內企業(yè)計劃新建紙漿產能超過600萬噸。如何解決木片供應問題，是擺在企業(yè)面前的現實問題。

　　3、新增產能與投資過快的矛盾

　　造紙新增或計劃新建產能在2019年達到2020萬噸，2020年達到2080萬噸，2021年前7個月也有480萬噸，合計接近4600萬噸，相當于目前我國造紙產量的1/3。市場短期難以消化，必然加劇市場競爭，也會加快造紙產業(yè)的格局變化。

　　作者單位：中國制漿造紙研究院有限公司