2019年我國(guó)包裝紙板的三大主要紙種——白紙板、箱紙板和瓦楞原紙的生產(chǎn)量和消費(fèi)量都比2018年有所增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)變了2018年包裝紙板行業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2019年包裝紙板的行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，有利于行業(yè)健康發(fā)展。2019年包裝紙板行業(yè)受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，在原料供給受限的大環(huán)境下，基本保持產(chǎn)銷(xiāo)總量平穩(wěn)。2019年包裝紙板行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下降，主要原料價(jià)格上漲，使包裝紙板行業(yè)毛利率及盈利水平降幅較大。

    一、包裝紙板市場(chǎng)現(xiàn)狀

    1.包裝紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量

    （1）白紙板

    2019年白紙板生產(chǎn)量1410萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.62%；消費(fèi)量1277萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.76%。2010—2019年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率1.35%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率0.20%。

    （2）箱紙板

    2019年箱紙板生產(chǎn)量2190萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.10%；消費(fèi)量2403萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.47%。2010—2019年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率1.71%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率2.37%。

    （3）瓦楞原紙

    2019年瓦楞原紙生產(chǎn)量2220萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.46%；消費(fèi)量2374萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.28%。2010—2019年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率1.92%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率2.57%。

    2.包裝紙板進(jìn)出口量

    2019年包裝紙板三大紙種中，箱紙板和瓦楞原紙的進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，分別達(dá)到220萬(wàn)t和156萬(wàn)t，同比分別增長(zhǎng)6.28%和40.54%；白紙板維持了出口量大于進(jìn)口量的格局。

    （1）白紙板

    2019年白紙板出口量185萬(wàn)t，大于進(jìn)口量的52萬(wàn)t，凈出口量133萬(wàn)t。

    （2）箱紙板

    2019年箱紙板進(jìn)口量220萬(wàn)t，大于出口量的7萬(wàn)t，凈進(jìn)口量213萬(wàn)t。

    （3）瓦楞原紙

    2019年我國(guó)瓦楞原紙的進(jìn)口量為156萬(wàn)t，大于出口量的2萬(wàn)t，凈進(jìn)口量154萬(wàn)t。

    3．包裝紙板的比重

    2019年包裝紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量占紙及紙板總生產(chǎn)量及總消費(fèi)量的比重分別為54.07%和56.56%，比2018年分別增長(zhǎng)了0.55和1.22個(gè)百分點(diǎn)；如果加上包裝用紙，包裝用紙和紙板的占比為60.52%和63.09%。

    二、包裝紙板主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能和行業(yè)集中度

    據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2019年全國(guó)規(guī)模以上紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2700家，生產(chǎn)量前30名企業(yè)總生產(chǎn)量約7336.69萬(wàn)t，占2019年全國(guó)總生產(chǎn)量10765萬(wàn)t的68.15%，比2018年的65%提高了3個(gè)百分點(diǎn)。近10年造紙企業(yè)行業(yè)集中度CR4從2009年的17.78%提高到2019年的28.88%；CR8從2009年的25.13%提高到2019年的41.15%，呈直線(xiàn)上升趨勢(shì)。行業(yè)集中度在逐年上升，為行業(yè)健康發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

    在包裝紙板行業(yè)中，產(chǎn)能排名前三的生產(chǎn)企業(yè)（玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)）總生產(chǎn)量約2607萬(wàn)t占全國(guó)包裝紙板生產(chǎn)量5820萬(wàn)t的45%，比2018年的43%提高了2個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)環(huán)保去產(chǎn)能和不斷淘汰中小落后產(chǎn)能，包裝紙板產(chǎn)能集中度不斷提高，而隨著主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)大，集中度有望進(jìn)一步提升。

    1.白紙板（主要為涂布白紙板/白卡紙）

    根據(jù)公開(kāi)資料顯示，我國(guó)年產(chǎn)20萬(wàn)t以上的涂布白紙板/白卡紙的主要生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)擁有約1792萬(wàn)t/a產(chǎn)能（其中白卡紙年產(chǎn)能約為1170萬(wàn)t），超過(guò)了全國(guó)白紙板的生產(chǎn)量（1410萬(wàn)t）。加上2020—2021年新增的設(shè)計(jì)產(chǎn)能395萬(wàn)t，受政策影響2020年白卡紙和白紙板將關(guān)停約300萬(wàn)t產(chǎn)能，年產(chǎn)20萬(wàn)t以上涂布白紙板/白卡紙的企業(yè)將擁有1887萬(wàn)t的產(chǎn)能。同時(shí)，未來(lái)還有計(jì)劃投資白卡紙的產(chǎn)能約300萬(wàn)t/a。

    我國(guó)涂布白紙板/白卡紙前四家生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為988萬(wàn)t，占總產(chǎn)能的55.32%；前八家生產(chǎn)企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)能為1359萬(wàn)t，占總產(chǎn)能的76.09%。我國(guó)涂布白紙板/白卡紙是生產(chǎn)集中度較高的紙種，特別是白卡紙，其前四家生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占白卡紙總產(chǎn)能接近80%，是我國(guó)生產(chǎn)集中度最高的紙種。

    2.箱紙板和瓦楞原紙

    據(jù)公開(kāi)資料顯示，我國(guó)年產(chǎn)20萬(wàn)t以上的箱紙板和瓦楞原紙主要生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)擁有5392萬(wàn)t/a產(chǎn)能，比2018年4521萬(wàn)t/a增加了871萬(wàn)t/a，同比增加19.27%，超過(guò)全國(guó)箱紙板和瓦楞原紙合計(jì)4410萬(wàn)t的總生產(chǎn)量。在5392萬(wàn)t/a產(chǎn)能外，還有約120萬(wàn)t/a的產(chǎn)能在2019年轉(zhuǎn)產(chǎn)文化用紙，如果未來(lái)市場(chǎng)發(fā)生變化還可再轉(zhuǎn)回生產(chǎn)箱紙板和瓦楞原紙。加上2020—2021年增加的設(shè)計(jì)產(chǎn)能1240萬(wàn)t/a，年產(chǎn)20萬(wàn)t以上箱紙板和瓦楞原紙的主要生產(chǎn)企業(yè)將擁有合計(jì)6632萬(wàn)t/a的產(chǎn)能。在新增加的1240萬(wàn)t/a產(chǎn)能中，約320萬(wàn)t產(chǎn)能已于2020年上半年投產(chǎn)或即將投產(chǎn)，2020年全年確定將增加至少600萬(wàn)t的產(chǎn)能。

    中國(guó)企業(yè)在海外的投資中，已投產(chǎn)箱紙板和瓦楞原紙205萬(wàn)t/a，計(jì)劃建設(shè)730萬(wàn)t/a，合計(jì)有約935萬(wàn)t/a的產(chǎn)能，在海外的產(chǎn)能大部分產(chǎn)品也將回到國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。所以，包裝紙板主要生產(chǎn)企業(yè)（年產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)t）的合計(jì)產(chǎn)能已超過(guò)了全國(guó)包裝紙板總生產(chǎn)量，市場(chǎng)將呈現(xiàn)供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)。包裝紙板龍頭企業(yè)產(chǎn)能不斷集中，新建工程規(guī)模較大，會(huì)加速中小落后產(chǎn)能的淘汰。

作者：樊 燕

中國(guó)輕工業(yè)長(zhǎng)沙工程有限公司原董事長(zhǎng)

中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司原副總裁