近日，由中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會秘書處編輯的《2011年生活用紙年度報告》出版發(fā)行。報告顯示，受美國經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢、歐債危機等因素的影響，2011年中國生活用紙出口量小幅下降，但出口額保持增長。由于國內(nèi)市場需求旺盛，投資項目持續(xù)升溫，中國生活用紙行業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長勢頭，2011年產(chǎn)能比2010年增長38%;已宣布在2012年及之后投產(chǎn)的產(chǎn)能更是高達280萬噸。在全球經(jīng)濟衰退的大環(huán)境下，中國生活用紙產(chǎn)能大幅增加，成為全球關(guān)注的焦點。

　　在2011年—2012年間，中國新增產(chǎn)能約占全球新增總產(chǎn)能的60%;2011年產(chǎn)能比2010年增長38%

　　產(chǎn)量消費量

　　雙雙增長快

　　2011年，生活用紙消費量同比增長12.7%，市場總銷售額達到662億元，人均年消費量從2010年的3.48千克提高到3.9千克，已接近世界平均消費水平——人均4.2千克。

　　近年來，中國生活用紙行業(yè)迅速從以國內(nèi)市場為主轉(zhuǎn)型為具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。國家實施節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能政策和市場競爭等因素促使行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能比例持續(xù)提高。在全球經(jīng)濟衰退大環(huán)境下，中國產(chǎn)能增加表現(xiàn)突出。

　　在2011年—2012年間，全球預(yù)計投產(chǎn)的新增產(chǎn)能為340萬噸/年，中國新增產(chǎn)能205萬噸/年，約占全球新增產(chǎn)能的60%。

　　產(chǎn)量和銷售額合計增長幅度均高于行業(yè)平均水平

　　4家企業(yè)躋身“世界20強”

　　恒安國際集團有限公司、金紅葉紙業(yè)集團有限公司、維達國際控股有限公司、中順潔柔紙業(yè)股份有限公司是中國領(lǐng)先的4家生活用紙企業(yè)，在全球分別排在第11位、第5位(包括在印尼的產(chǎn)能)、第17位和第20位，在亞洲分別排在第3位、第1位(包括在印尼的產(chǎn)能)、第6位和第9位。

　　2011年這4家企業(yè)衛(wèi)生紙原紙的生產(chǎn)能力合計190.6萬噸，比2010年增長19.1%，約占行業(yè)總產(chǎn)能的27.8%;產(chǎn)品產(chǎn)量合計約140.48萬噸，比2010年增長22.1%，約占行業(yè)總產(chǎn)量的24.1%;銷售額合計約174.5億元，比2010年增長26.3%，約占行業(yè)總銷售額的3成。4家企業(yè)產(chǎn)量和銷售額合計增長幅度均高于行業(yè)平均水平。

　　2011年排名前15位制造商的總產(chǎn)量占全行業(yè)總產(chǎn)量的40.3%，銷售總額合計約占全行業(yè)總銷售額的43.5%。2011年行業(yè)集中度較2010年大幅度提高。

　　恒安是中國目前最大的生活用紙生產(chǎn)商。2011年，恒安生活用紙銷售額為80.18億港元，比2010年增長31.1%;生活用紙占集團總銷售額的47%;生活用紙業(yè)務(wù)的毛利率下降至31.4%，主要由于2011年上半年，主要原材料商品木漿價格大幅提高，使生產(chǎn)成本顯著上升。集團繼續(xù)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以減輕成本上升的壓力，其中毛利率較低的衛(wèi)生紙的銷售額占生活用紙總銷售額的比例從2010年的33.4%降到2011年的31.7%。

　　2011年，分別安裝在，湖南、山東、重慶等地的新紙機投產(chǎn)。這些新紙機的投產(chǎn)使恒安2011年總產(chǎn)能達到60萬噸。

　　2012年，恒安將分別在重慶、蕪湖和晉江增加6萬噸、12萬噸、12萬噸產(chǎn)能，使公司2012年總產(chǎn)能達到90萬噸。恒安計劃到2015年總產(chǎn)能達到120萬噸。

　　金紅葉是中國第2大生活用紙生產(chǎn)商。2011年，金紅葉的年產(chǎn)能與恒安持平，達到60萬噸。

　　維達是中國第3大生活用紙生產(chǎn)商。2011年，維達生活用紙(含少量濕巾、嬰兒紙尿褲)銷售額達到47.65億港元，同比增長32.3%;利潤為12.97億港元，同比增長22.1%。維達紙巾紙等高毛利產(chǎn)品在總銷售額中的比例繼續(xù)提高，其中軟抽面巾紙的銷售額增長高達66.5%。維達采取多種措施，部分抵消了木漿價格大幅上漲的負面影響，但毛利率仍從2010年的29.5%下降至2011年的27.2%。

　　2011年，分別安裝在廣東新會和江門、四川德陽、湖北孝感、北京、浙江龍游和遼寧鞍山的新紙機投產(chǎn)。這些新紙機的投產(chǎn)使維達2011年生能增加到47萬噸。

　　2012年，維達計劃再在鞍山基地增加兩臺BF-10EX紙機，合計年產(chǎn)能為3萬噸;在廣東新會的新廠增加4臺新月型紙機，合計年產(chǎn)能為8萬噸;在湖北孝感增加兩臺新月型紙機，合計年產(chǎn)能為4萬噸。這些新紙機投產(chǎn)將使維達2012年的總產(chǎn)能達到62萬噸。

　　此外，維達在山東萊蕪的新廠已通過環(huán)評，預(yù)計于2013年投產(chǎn)，將使維達生產(chǎn)基地達到9個，在全國形成覆蓋面更大的米字形布局。維達發(fā)展目標為年總產(chǎn)能達到100萬噸。

　　中順潔柔是中國第4大生活用紙企業(yè)，但與前3家企業(yè)的差距較大。2011年，中順潔柔銷售額達18.56億元，比2010年增長4.35%;利潤為1.13億元，比2010年減少21.27%。

　　中順潔柔2011年產(chǎn)能增加到23.6萬噸。

　　2012年，中順潔柔新增加的4臺特斯克新月型紙機將分別安裝在成都、江門和唐山工廠。這4臺紙機合計年總產(chǎn)能為10.9萬噸。2012年，4臺紙機如果全部投產(chǎn)，將使中順潔柔年總產(chǎn)能達到34.5萬噸。

　　上海東冠紙業(yè)有限公司、金佰利目前分別居第5位、第6位。

　　上海東冠經(jīng)過數(shù)年來的平穩(wěn)發(fā)展，在上海和華東地區(qū)占有重要的市場份額，2011年年產(chǎn)能為3萬噸的新月型衛(wèi)生紙機的投產(chǎn)標志著東冠邁上了新臺階。

　　金佰利是全球最大的生活用紙生產(chǎn)商，但目前在中國的業(yè)務(wù)重點是紙尿褲，生活用紙業(yè)務(wù)沒有擴產(chǎn)計劃，而是采取與其它企業(yè)合作方式，生產(chǎn)高品質(zhì)、差異化產(chǎn)品。

　　3月1日，金佰利公司全新的紙尿褲生產(chǎn)基地在南京江寧開發(fā)區(qū)破土動工。新工廠預(yù)計明年初投入使用。屆時，它將成為集制造、品質(zhì)控制、產(chǎn)品創(chuàng)新、工程項目管理、物流管理為一體的生產(chǎn)基地及產(chǎn)品研發(fā)中心。

　　新廠所有設(shè)備均為金佰利美國公司設(shè)計并制造的具有世界水平的全自動化生產(chǎn)線，綜合設(shè)備效率為行業(yè)之最。綠色環(huán)保是新廠的另一大特點，工廠將采用美國能源署和美國綠色建筑協(xié)會指定的LEED標準，新廠所使用的土壤源地?zé)嵯到y(tǒng)將實現(xiàn)節(jié)能50%的目標。

　　消費水平提高;先進產(chǎn)能份額擴大;部分落后產(chǎn)能遭淘汰;2011年進口衛(wèi)生紙機年總產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的42.7%

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)達國家差距縮小

　　生活用紙委員會2011年對企業(yè)樣本調(diào)查推算結(jié)果顯示，國內(nèi)消費的生活用紙產(chǎn)品中衛(wèi)生紙占主導(dǎo)地位，約占64.9%的市場份額，其它品類依次是面巾紙占20.3%，手帕紙占6.9%，餐巾紙占2.4%，廚房用紙占0.8%，擦手紙占2.5%，襯紙占1.4%。

　　在西歐、北美和日本等發(fā)達地區(qū)和國家，以銷售量計算，衛(wèi)生紙在生活用紙產(chǎn)品中的份額大約在55%左右。2011年中國衛(wèi)生紙所占份額雖然比2010年下降，但仍高于發(fā)達國家，主要是由于包括廚房用紙和擦手紙在內(nèi)的擦拭紙類產(chǎn)品的消費量、特別是廚房用紙的消費量仍然遠低于發(fā)達國家水平。目前，發(fā)達國家擦拭紙所占份額約為30%。從各類生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般大企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平，按產(chǎn)量計算，2011年恒安低于50%，金紅葉約為55%，中順為58%，金佰利和王子妮飄約為20%;而小企業(yè)，或使用非木漿、廢紙原料的企業(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至高達90%以上。

　　2011年面巾紙在生活用紙中的份額有所提高。這是由于面巾紙產(chǎn)品進一步向三、四線城市普及，銷售量有較大的提高，但由于軟抽面巾紙所占比例越來越高，中低價產(chǎn)品的份額增加，所以銷售額的增長主要依靠銷售量的提高。此外，2011年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進一步普及;但廚房用紙的普及率還遠未達到發(fā)達國家水平，是需要進行消費引導(dǎo)的品類。

　　隨著生活用紙新項目的投產(chǎn)，中國生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項目引進高速寬幅衛(wèi)生紙機和先進的產(chǎn)成品加工、包裝設(shè)備，技術(shù)起點與世界先進水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機單機最大年產(chǎn)能達到7萬噸，最大車速達到2400米/分鐘。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼質(zhì)烘缸、新型起皺刮刀等。引進的產(chǎn)成品加工和包裝設(shè)備具有世界最新技術(shù)水平。

　　引進先進衛(wèi)生紙機使中國生活用紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化。截止到2011年年底，我國已投產(chǎn)的進口新月型成形器衛(wèi)生紙機累計55臺，年產(chǎn)能合計187.8萬噸;BF型衛(wèi)生紙機累計79臺，年產(chǎn)能合計103.4萬噸;斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機1臺，年產(chǎn)能1萬噸。以上世界先進的進口衛(wèi)生紙機年總產(chǎn)能為292.2萬噸，約占2011年生活用紙總產(chǎn)能的42.7%。

　　裝備現(xiàn)代化的趨勢還表現(xiàn)在新月型紙機逐步成為引進紙機的主導(dǎo)機型，而且單臺紙機年產(chǎn)能達6萬噸及以上的項目明顯增加，2009年為兩個，2010年為3個，2011年為4個，2012年為14個。

　　中國在生活用紙產(chǎn)品加工設(shè)備方面進步較快，不但滿足了國內(nèi)中小紙廠的需求，而且出口量不斷增長。由于企業(yè)招工難和勞動力成本不斷增加，企業(yè)對全自動化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加。

　　行業(yè)協(xié)會發(fā)出預(yù)警：產(chǎn)能增量超過需求增量

　　階段性產(chǎn)能過剩不可避免

　　由于生活用紙市場容量持續(xù)增加、淘汰落后產(chǎn)能和文化印刷用紙市場疲軟等原因，2010年—2012年, 國內(nèi)高中檔產(chǎn)品的新增產(chǎn)能項目集中。大企業(yè)的擴張有利于提高行業(yè)的集中度、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，降低能耗和原材料消耗，減少污染。

　　從企業(yè)公布的發(fā)展規(guī)劃來看，金紅葉的年產(chǎn)能目標是140萬噸;恒安2012年的產(chǎn)能目標是90萬噸，2015年達到120萬噸;維達的年產(chǎn)能目標是100萬噸。這3家企業(yè)都表示，將躋身全球最大的衛(wèi)生紙制造商行列。中順潔柔上市募集的資金用于投資新增生產(chǎn)基地和產(chǎn)能，項目投產(chǎn)后，年總產(chǎn)能也將達到35萬噸。

　　除了現(xiàn)有大企業(yè)迅速擴大產(chǎn)能外，原來生產(chǎn)其它紙種的造紙企業(yè)或新的市場參與者也在投資大型、現(xiàn)代化紙機，如晨鳴、南紙、銀鴿、撫順礦業(yè)、亞太森博等。

　　大量的投資項目使新增產(chǎn)能逐年遞增，2009年行業(yè)新增產(chǎn)能33.3萬噸，2010年新增產(chǎn)能41.5萬噸，2011年新增產(chǎn)能57.4萬噸，2012年已投產(chǎn)和計劃投產(chǎn)的新增產(chǎn)能約148.25萬噸，規(guī)劃在2013年及之后投產(chǎn)的已宣布項目的新增產(chǎn)能約135萬噸。

　　2012年計劃投產(chǎn)的項目中有不少是本應(yīng)在2010年和2011年投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來的。雖然《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出淘汰落后產(chǎn)能的目標，但對衛(wèi)生紙機的淘汰機型并沒有明確規(guī)定，具體能夠關(guān)閉多少落后產(chǎn)能也還是未知數(shù)。而行業(yè)按照10%左右的年增長率計算，年新增的市場容量為50—60萬噸。所以依靠需求增長和關(guān)閉小廠在2012年內(nèi)吸納148.25萬噸的產(chǎn)能實在是太多了。估計有些項目還會后延，或不能達產(chǎn)。由于投資過熱，產(chǎn)能增長超過了市場的增長，所以階段性的產(chǎn)能過剩將不可避免，市場競爭將更加激烈，特別是新進入的生產(chǎn)商，釋放和消化產(chǎn)能將遭遇更大的困難。

　　屬于快消品的生活用紙，受國際經(jīng)濟環(huán)境影響較小;我國逐漸呈現(xiàn)小康型消費特征，消費多樣化且向中高檔過渡，領(lǐng)域不斷擴展

　　未來市場仍然誘人

　　雖然受2011年上半年國際商品紙漿價格持續(xù)上漲影響，生活用紙企業(yè)的利潤空間被壓縮，但通過改進管理，降低原材料、能源消耗，產(chǎn)品調(diào)價等，企業(yè)經(jīng)營情況普遍良好。另外，商品紙漿價格從2011年下半年開始下降，對行業(yè)提高2011年四季度和2012年的盈利水平有利。

　　2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年。2012年1月9日，國家發(fā)改委、工信部和國家林業(yè)局聯(lián)合發(fā)布《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》(以下簡稱規(guī)劃)。規(guī)劃提出的發(fā)展目標包括生產(chǎn)消費平穩(wěn)增長、原料結(jié)構(gòu)持續(xù)改善、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升、裝備水平逐步提高、資源消耗不斷降低、污染排放明顯下降、淘汰落后取得實效等8個方面。此外，規(guī)劃還包括新的行業(yè)扶持政策。這將使行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)受益。

　　規(guī)劃涉及生活用紙行業(yè)的內(nèi)容還包括提升造紙工業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備總體研發(fā)水平，制漿造紙裝備自主化比重由30%提高至50%;重點骨干造紙企業(yè)主體制漿造紙技術(shù)與裝備達到國際先進水平;部分自主研發(fā)的制漿造紙裝備接近國際先進水平等。

　　規(guī)劃將車速為1000米/分鐘以上的高速衛(wèi)生紙機列為裝備自主化研發(fā)重點。

　　規(guī)劃將寬幅、高速紙機，熱風(fēng)氣罩等技術(shù)列入“高檔生活用紙項目”實施內(nèi)容，并提出目標——新增和技改高檔生活用紙項目年總產(chǎn)能達到210萬噸。

　　規(guī)劃要求行業(yè)噸紙漿、紙及紙板的平均取水量由2010年的85立方米降至2015年的70立方米，減少18%;噸紙漿平均綜合能耗(標準煤)由2010年的0.45噸降至2015年的0.37 噸，降低18%;噸紙及紙板平均綜合能耗(標準煤)由2010年的0.68 噸降至2015年的0.53噸，降低22%。

　　規(guī)劃要求行業(yè)2015年主要污染物COD排放總量比2010年降低10%—12%;氨氮排放總量比2010年降低10%

　　雖然中國目前生活用紙消費量僅次于北美和西歐地區(qū)，位居世界第三位。但由于人口眾多，2011年我國生活用紙的人均消費量僅為3.9千克，尚未達到世界平均水平——人均4.2千克，相比北美的人均25千克、日本和西歐的人均15千克，還有相當大的差距，市場的長期增長潛力仍非常大。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和城市化、國際化進程的加快，市場需求潛力將不斷釋放，為生活用紙這一朝陽行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。

　　2012年中國經(jīng)濟增長放緩，預(yù)計GDP增長率為7.5%。雖然歐債危機及美國經(jīng)濟放緩繼續(xù)困擾全球經(jīng)濟，但生活用紙產(chǎn)品屬于快速消費品，受國際經(jīng)濟環(huán)境影響較小，中國市場逐漸呈現(xiàn)小康型消費特征，消費層次多樣化且向中高檔過渡，消費領(lǐng)域不斷擴展。

　　值得行業(yè)注意的是，中國生活用紙市場競爭將更加激烈，階段性的供大于求不可避免。由于目前生活用紙消費量的基數(shù)已經(jīng)較高，估計生活用紙市場在今后幾十年內(nèi)將以與我國GDP增長率同步或略低的速度發(fā)展。