【編者按】一面是中國已成為世界第一造紙大國，一面是中國企業(yè)在國際原料市場的話語權(quán)缺失。遭遇的這一經(jīng)濟悖論現(xiàn)象并不是偶發(fā)現(xiàn)象，而是戰(zhàn)略性的。要有效化解這一現(xiàn)象，中國造紙行業(yè)迫切需要從總體上、從全局上予以戰(zhàn)略應對，加快建立多層次的紙漿國際戰(zhàn)略。

中國是世界上石油、鐵礦石、大豆等許多大宗原材料的“大買家”，卻沒有大宗原材料的國際定價話語權(quán)，要隨時無奈承擔國際市場變動的風險。中國對世界大宗原材料貿(mào)易形成強大的需求拉動，卻沒有掌握大宗原材料市場競爭的“主動權(quán)”，對國際大宗原材料市場影響大但“影響力”薄弱，也直接造成了我國很多基礎(chǔ)工業(yè)大而不強的現(xiàn)狀。作為世界上最大的木漿與廢紙進口國，中國造紙工業(yè)也在高速發(fā)展中日益面臨這一問題。

在2010年3月舉行的第五屆中國國際造紙纖維年會上，湖南泰格林紙集團董事長吳佳林在回答與會者提問時表示：“只有每噸紙漿價格穩(wěn)定在850美元左右，企業(yè)才有合適的利潤。 ”隨著中國林漿紙一體化的發(fā)展，一批大型漿廠的投產(chǎn)，在上游的原料市場，中國企業(yè)也開始有了微弱的話語權(quán)。

1中國造紙原料使用現(xiàn)狀及趨勢

1.1我國造紙原料對外依存度不斷提高

從2001年開始，我國造紙工業(yè)每年的紙漿消費量便呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。以此來支撐不斷擴張的造紙產(chǎn)能。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2009年全國紙漿消耗總量7980萬噸，較上年7360萬噸增長8.42％。

以上數(shù)字表明，全國紙漿消費總量隨著紙及紙板的增長呈增加趨勢。由于進口木漿和進口廢紙漿分別增長38％和14％，進口纖維原料量（包括廢紙）占紙漿總消耗量為44％，比上年增長5個百分點，表明我國造紙原料對國外依存度加大。（見表1、圖1）。

1.2原料結(jié)構(gòu)不斷改善

2009年全國紙漿消耗總量7980萬噸，其中木漿1866萬噸，較上年增長14.90％，比例占23％，較上年增加1個百分點；非木漿1175萬噸，較上年下降9.41％，比例占15％，較上年下降3個百分點；廢紙漿4939萬噸，較上年增長11.26％，比例占62％，較上年增加2個百分點。紙漿結(jié)構(gòu)中，非木漿比例繼續(xù)呈明顯下降趨勢，廢紙漿增幅加大，支撐著紙漿結(jié)構(gòu)的調(diào)整。木漿中，進口木漿比例上升3個百分點；廢紙漿中，進口廢紙漿比例上升2個百分點，國產(chǎn)廢紙漿比例與上年持平（見圖2）；非木漿中，稻麥草漿比例比上年下降2.5個百分點，下降幅度較大，竹漿、葦（荻）漿、蔗渣漿比例與上年基本持平，竹漿和蔗渣漿消耗量均比上年有所增加。

1.3 世界造紙原料供應依然緊張

到2020年：2006年生產(chǎn)量為18660萬噸，消費量為19828萬對木漿需求量：1.5×0.35=0.525億噸噸；2007年生產(chǎn)量為18835萬噸，消費量為19619萬噸；2008年生產(chǎn)量為19240萬噸，消費量為19302萬噸，近年來整體供不應求的局面正在逐漸好轉(zhuǎn)(見圖3)。

盡管如此，未來紙漿供應市場仍然非常不樂觀，一方面，有限的造紙用林供給難以滿足漿廠產(chǎn)能的擴大，尤其是針葉林；另一方面，碳關(guān)稅、森林認證、環(huán)境保護主義等因素將限制主要木材供給國的木材供給量。

1.4 未來需求缺口將繼續(xù)加大

根據(jù)GDP增長與造紙產(chǎn)量的關(guān)系，有專家預計到2015年我國紙和紙板產(chǎn)量將提高到1.05億噸，2020年將提高到1.5億噸。粗略估算，按噸紙噸漿計，對漿的需求2015年是1.05億噸，2020年是1.5億噸。

原料結(jié)構(gòu)按現(xiàn)代造紙工業(yè)的要求，60%是廢紙，這部分隨著人民消費的增長而增長，姑且不論；其余40%是原生紙漿，其中35%木漿、5%非木漿。

則到2015年：

對木漿需求量：1.05×0.35=0.3675億噸

到2020年：

對木漿漿需求量：1.5×0.35=0.525億噸

預計在建的木漿項目在“十二五”期間可以投產(chǎn)，大約200萬噸，則總供給將達到1824萬噸，但與需求3675萬噸相比，缺口達1851萬噸�！笆濉逼陂g需求木漿5010萬噸，減去國產(chǎn)木漿1824萬噸，缺口3186萬噸。目前全世界進入貿(mào)易的紙漿，不過2500萬噸左右，即使全部賣給中國也只夠滿足“十二五”期間的需求，滿足不了“十三五”期間的需要，這是一個嚴重的問題，不能不引起國家的重視，尋求解困之途。

2 中國企業(yè)無奈承擔國際市場變化的風險

從3月份開始，國內(nèi)紙品價格開始陸續(xù)提價，從白紙板、銅版紙到雙膠紙、生活用紙，已經(jīng)先后提價數(shù)次，尤其是“五一”后，國內(nèi)生活用紙更是大幅提高了售價，普遍提高近20%。然而幾輪的大幅提價并不是因為需求的猛增，而主要歸因于原材料紙漿的大幅提價，逼迫造紙企業(yè)只有提價來應對成本的上升。對目前亟需通過出口來消化局部產(chǎn)能過剩的中國企業(yè)來說，無疑是雪上加霜。

2月份以來，智力地震，北美暴雪，北歐的寒冷氣候，芬蘭港口工人的罷工以及巴西局部地區(qū)爆發(fā)的洪澇災害使得全球的紙漿市場極度失衡，國內(nèi)漿價大幅走高，國際漿價也直沖歷史最高水平。在3、4月份的后地震時期，國際漿市繼續(xù)籠罩在供應緊缺，價格不斷飆升的強烈氛圍之中，盡管造紙廠一再地呼吁難以承受原料

價格的過快上升，但制漿生產(chǎn)商依然我行我素，每月按時宣布漲價通知。至5月份，國際漿價再漲30～50美元/噸，多個品種紙漿的價格都已超過近10年來價格的高點。因此國內(nèi)市場人士也感嘆，2010年，令業(yè)界最揪心的事莫過于造紙原料的瘋狂上漲。

另一方面，對木片原料供應不足的中國制漿企業(yè)來說，將比造紙企業(yè)更加遭受市場變化帶來的風險。以中部地區(qū)某大型紙業(yè)集團為例，2008年該企業(yè)建成的40萬噸漂白硫酸鹽木漿，同時帶動14萬公頃造林的林紙一體化項目。項目投產(chǎn)時，即遭遇金融危機，雖然設(shè)備水平處于世界領(lǐng)先，但由于國外制漿企業(yè)的大幅降價清貨，該企業(yè)也不得不順應市場，至2009年年中，項目一直處于虧損狀態(tài)。隨著紙漿市場的好轉(zhuǎn)，該項目經(jīng)營也有所好轉(zhuǎn)，但隨即又遇到木片供應不足的情況，因而時至今日，該項目始終未達到理想的效果。這在一個側(cè)面也反映出中國大型紙業(yè)集團的尷尬境地，一方面他們希望通過增強自身制漿能力來實現(xiàn)更好的成本控制，另一方面，卻也受紙漿市場和木片市場的變化而面臨較大風險。

同時，來自中國強勁的采購需求又被國際“炒家”屢屢投機利用，作為他們主導國際市場價格的主要因素，甚至出現(xiàn)中國需求越大越對中國自身不利的局面。據(jù)專家介紹，一些國際機構(gòu)和組織近年紛紛提高對中國經(jīng)濟的預期指數(shù)，有的甚至有意夸大中國在鋼材、原油、農(nóng)產(chǎn)品包括紙漿等方面的需求預期。進而世界各大漿廠提高紙漿的遠期合同價格，而中國企業(yè)經(jīng)營范圍長期局限在國內(nèi)市場，跨出國門直面國際競爭的時間不長，對國際貿(mào)易慣例和規(guī)則缺乏足夠把握，在遠期市場和現(xiàn)貨市場操作中非常被動，而且形成“各自單打天下”的格局，分散采購，缺乏避險經(jīng)驗，往往被國際交易商牽著鼻子走。

目前，中國對造紙原材料市場有相當大的影響，但影響并不等于影響力，影響力依然非常薄弱，使中國國內(nèi)企業(yè)的利益受到很大損失。中國必須充分利用全球采購優(yōu)勢，實現(xiàn)左右和主導市場價格，才能稱得上對價格有影響力，才能把中國紙業(yè)影響力的主導權(quán)掌握在手。

3 建立多層次的國際原料戰(zhàn)略

一面是中國已成為世界第一造紙大國，一面是中國企業(yè)在國際原料市場的話語權(quán)缺失。遭遇的這一經(jīng)濟悖論現(xiàn)象并不是偶發(fā)現(xiàn)象，而是戰(zhàn)略性的。要有效化解這一現(xiàn)象，中國造紙行業(yè)迫切需要從總體上、從全局上予以戰(zhàn)略應對，加快建立多層次的紙漿國際戰(zhàn)略。

3.1國內(nèi)：慎重、科學地實施林漿紙一體化項目

林漿紙一體化是《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確指明的未來造紙企業(yè)發(fā)展的方向，但從近幾年實施情況看，進展并不順利，其中發(fā)生了諸多關(guān)于林權(quán)糾紛、破壞環(huán)境、林地供應量不足等問題。以中國目前的森林儲備情況，以及中國政府對造紙企業(yè)發(fā)展的態(tài)度來看，今后造紙企業(yè)林漿紙一體化項目的根本出發(fā)點要落在自給自足上，而不是從事商品漿貿(mào)易。

無論對于已建成或在建漿廠還是有意向的投資新漿廠的企業(yè)來說，木片供應將是項目考慮的首要因素。解決了木片供應問題，才能真正實現(xiàn)林漿紙一體化。從國內(nèi)已建成的林漿紙一體化項目看，能夠完全實現(xiàn)木片供應半徑200千米內(nèi)自給自足的企業(yè)寥寥無幾，幾家大型漿廠，木片來源還大都依靠國內(nèi)其他林場，尤其是國外進口。因而，今后造紙企業(yè)在選林以及新漿廠的規(guī)劃中，一定要在充分考慮木片供應的前提下做決定。

目前，國內(nèi)幾大造紙企業(yè)還處于造林的圈地階段，只有APP海南的金海漿基本實現(xiàn)了大型的一體化生產(chǎn)。隨著林地供應量的減少以及國家法律監(jiān)管的更加嚴格，未來幾大企業(yè)在林地爭奪中必將會有一場惡戰(zhàn)，可以預計前期諸多不成熟規(guī)劃必將會給企業(yè)的發(fā)展帶來影響。

3.2國外：多種形式參與漿廠、林場建設(shè)

在國內(nèi)資源有限且運營成本不斷提高的情況下，有實力的企業(yè)應該盡快走出國門，尋找海外合適的林場資源。在當前金融危機對國外影響還沒有消退的情況下，國外一批漿廠和林場暫時停業(yè)或倒閉，這對中國企業(yè)是個難得的契機，應該趁此機會加快資源收購和海外投資的力度，盡快實現(xiàn)企業(yè)的主導定價權(quán)。

根據(jù)情況的不同，企業(yè)可以采取兼并、收購、參股以及獨立開發(fā)等多種方式參與到國外林場、漿廠的建設(shè)中。從投資成本以及物流角度分析，目前東南亞和南亞地區(qū)的林場將是中國企業(yè)最適宜的投資區(qū)域。

3.3繼續(xù)完善中國的紙漿儲備制度

溫家寶總理在今年的政府工作報告中提出，要“努力擴大進口。重點引進先進技術(shù)裝備，增加關(guān)鍵零部件元器件、重要能源資源和原材料進口”。重要能源資源和原材料的進口，一方面可以滿足國內(nèi)企業(yè)發(fā)展需要；另一方面是低價位前提下維持大宗原材料儲備穩(wěn)定的要求。

目前，國家物資儲備局作為國家戰(zhàn)略的儲備機構(gòu)，已經(jīng)實施了紙漿的儲備戰(zhàn)略，但其儲備量不高，且運作仍然采用的是在紙漿低價時買入，高價時公開競價賣出的模式，對價格的穩(wěn)定作用有限。

對此，很多企業(yè)家和專家指出，應盡快完善中國紙漿的戰(zhàn)略資源儲備制度，為促進境外資源開放，建議國家盡快明確動用外匯儲備支持企業(yè)境外資源開發(fā)的具體方式和措施�，F(xiàn)在是動用外匯儲備，購買境外能源、資源的最好時機。

要取得紙漿的定價權(quán)，中國必須在現(xiàn)貨市場和遠期市場兩方面同時加速發(fā)展。一方面，從資源收購、海外投資、國內(nèi)需求和戰(zhàn)略儲備等幾方面同時著手，建立中國在紙漿交易中的影響力；另一方面，可以適時的推出國內(nèi)的紙漿中遠期交易平臺，吸引國外大型漿廠參與交易，體現(xiàn)本土優(yōu)勢，為本土交易樹立權(quán)威性創(chuàng)造條件。

但不得不面對的一個現(xiàn)實是國外資源企業(yè)對中國市場控制心越來越大，2009年，世界第三大礦業(yè)集團力拓集團單方面撕毀了與中國鋁業(yè)集團的資源開發(fā)合作協(xié)議，寧愿支付高昂的毀約費，也不愿與中國企業(yè)合作，不難看出其目的還在于長期控制中國的市場，繼續(xù)限制中國企業(yè)的話語權(quán)。雖然與礦產(chǎn)行業(yè)還不能相提并論，但這一事實也為正處在轉(zhuǎn)型期與國際化加速的中國造紙業(yè)敲響了警鐘，原料問題刻不容緩！

金融危機對中國造紙業(yè)是個難得的契機，若能謀定后動、通盤考慮，從現(xiàn)貨和遠期市場同時發(fā)力，應能改變紙漿交易的世界格局，為中國紙業(yè)謀取寶貴的定價權(quán)，減少國內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)和企業(yè)發(fā)展受到的資源牽制，為中國造紙業(yè)由大向強的發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。