編者按：中國造紙工業(yè)近年來保持了持續(xù)高速增長的態(tài)勢。根據中國國家統(tǒng)計局數(shù)據，1999年中國紙及紙板總產量2900萬噸，而到2009年產量增長到9383萬噸，10年間產量增長了2.2倍，年均增長13.9 %；在中國宏觀經濟持續(xù)向好的帶動下，目前中國造紙企業(yè)特別是大企業(yè)擴張步伐繼續(xù)加快，產能增長勢頭迅猛。由于中國造紙纖維資源相對缺乏，供給能力已不能滿足產能擴張需要，纖維原料成為制約中國紙業(yè)發(fā)展的瓶頸。分析原料現(xiàn)狀情況，研究增加原料供給途徑，是中國造紙界面向“十二五”期間的重要課題。
為此，中國紙業(yè)戰(zhàn)略專家郭永新先生在其個人博客(http://guoyongxin.blog.sohu.com/)發(fā)表了題為《中國造紙原料的現(xiàn)狀和未來》，對中國造紙的原料現(xiàn)狀以及林漿紙一體化的必然路徑等進行了研究和分析。同時，郭永新先生就本文授權《紙業(yè)網》網絡首發(fā)，現(xiàn)全文發(fā)布如下，以饗讀者。
郭永新
中國造紙工業(yè)近年來保持了持續(xù)高速增長的態(tài)勢。根據中國國家統(tǒng)計局數(shù)據，1999年中國紙及紙板總產量2900萬噸，而到2009年產量增長到9383萬噸，10年間產量增長了2.2倍，年均增長13.9 %；在中國宏觀經濟持續(xù)向好的帶動下，目前中國造紙企業(yè)特別是大企業(yè)擴張步伐繼續(xù)加快，產能增長勢頭迅猛。
由于中國造紙纖維資源相對缺乏，供給能力已不能滿足產能擴張需要，纖維原料成為制約中國紙業(yè)發(fā)展的瓶頸。分析原料現(xiàn)狀情況，研究增加原料供給途徑，是中國造紙界面向“十二五”期間的重要課題。
一、中國造紙原料的基本結構
中國造紙原料屬三足鼎立態(tài)勢。據中國造紙協(xié)會測算，目前木漿使用量比重占原料總量的23%，非木漿比重占15%，廢紙漿比重占62%。近年來木漿與廢紙漿比重不斷增加，非木漿原料所占比重不斷下降。僅在2009年，木漿比重比上年提高了1百分點，廢紙漿比重提高了2百分點，而非木漿原料所占比重下降了3百分點。廢紙已成為中國造紙工業(yè)發(fā)展的重要依賴資源，中國造紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經濟特征越來越顯著。
二、廢紙原料利用及進口情況
廢紙對中國造紙業(yè)發(fā)展的支撐作用越來越大。進口廢紙量從1999年251.6萬噸，增長到2009年的2750萬噸，十年間增長9.93倍，年均增長30.4%。供求決定價格，伴隨著需求的快速增長，進口廢紙的價格也出現(xiàn)巨幅增長。1999年進口廢紙每噸97美元，2009年平均達到每噸138元；而在2008年的平均價格高達230美元，最高時達到每噸300美元。
中國進口廢紙的主要來源國是美國、日本、英國等國家，2009年，中國從美國進口1076.4萬噸萬噸，占進口總量的39.1%，位居第一名；其次是從日本進口廢紙411.8萬噸，占進口總量的15.0%；中國從英國進口廢紙281.4萬噸，占進口總量的10 .2 %，位居第三名。
隨著進口廢紙的價格不斷攀高，中國開始重視國內廢紙的回收利用。據測算，國產廢紙漿產量從1999年的約800萬噸提高到2009年的3420萬噸，10年間增長3.27倍，年均增長17.5% 。
廢紙造紙作為循環(huán)經濟的典范代表，得到了中國政府的支持。國家發(fā)改委、科技部先后對國產廢紙回收利用給予政策上支持。江蘇省紙聯(lián)再生資源有限公司作為代表，在國家發(fā)改委支持下，已建設十多個廢紙回收工廠，此外，很多大企業(yè)也都建立了自己的廢紙回收系統(tǒng)。但中國的廢紙回收量不會因這些系統(tǒng)的建設而大幅提高，實際上，在過去的數(shù)年中，中國無論農村還是城市的廢紙大都被回收利用，很少被浪費掉。目前大企業(yè)的回收系統(tǒng)起到了兩個作用，一是使用專業(yè)設備提高了回收廢紙的質量，二是將以往分散到其它中小企業(yè)的廢紙資源集中到大企業(yè)手中，這是一次資源的再分配，全社會的實際使用量并沒因此增加很多。
由于廢紙資源并不是取之不盡用之不竭，特別是國際廢紙回收利用已接近極限水平，因此，中國造紙工業(yè)原料不能過度依賴廢紙，而必須搞高對一次性纖維原料的供給能力。
三、紙漿和木材片的進口現(xiàn)狀和將來
一次性纖維原料主要有兩個來源，一是進口木漿和木片，二是國內自行生產一次性纖維原料。
隨著中國對高檔紙張需求的不斷增長，進口木漿數(shù)量不斷提高。1999年中國進口木漿309.7萬噸，2009年進口木漿1367萬噸，10年間增長3.4倍，年均增長17.9 %。
2009年進口的木漿中，硫酸鹽木漿1133.04萬噸，占到總量的84%；半化學木漿進口128.83萬噸，占9%；化學溶解漿85.12萬噸，占6%；非木漿9.69萬噸占1%；
隨著中國近年來木材纖維制漿能力的不斷提高，中國從國外進口木片量也快速增長，山東森博漿紙公司、山東太陽紙業(yè)、湖南泰格林紙公司等都從國外進口木片用于制漿。
近年來，歐美及日本等紙業(yè)發(fā)達國家生產和消費處于低速增長階段，有的國家甚至出現(xiàn)過產量負增長現(xiàn)象，而中國由于經濟處于快速發(fā)展期，紙張生產與消費量持續(xù)高速增長，因此，歐美及日本的部分造紙企業(yè)加大了向中國投資的力度，加上中國企業(yè)自身特別是大企業(yè)高速擴張，使得中國紙業(yè)產能迅速擴大，有向世界加工工廠發(fā)展的趨勢，原料市場國際化更加突出。
但中國政府出于對環(huán)境保護的考慮，不支持造紙企業(yè)的產品大規(guī)模出口，表現(xiàn)在2006年就取消了紙張產品的出口退稅，并在2008年取消了廢紙加工貿易政策，使利用進口廢紙生產的紙張不再享受退17%增值稅的待遇。在這樣的大環(huán)境下，中國未來進口木漿和木片將保持適度增長，不會出現(xiàn)過度進口現(xiàn)象。
四、中國造紙造林一體化的現(xiàn)狀和未來
中國大量進口廢紙和木漿，雖然緩解了原料短缺，但帶來了原料對外依存度過大的問題。到2009年，以進口木漿及進口廢紙折合的廢紙漿占到原料總量的42%；如此高的對外依存度使得中國對造紙產業(yè)是否安全放心不下。加大國內纖維供給量是緩解原料壓力、保障產業(yè)安全的重要措施。
實際上中國政府較早地注意到造紙原料短缺并采取了相應對策。2004年國家發(fā)改委頒布了《林紙一體化專項規(guī)劃》。根據規(guī)劃，到2010年，中國要營造速生豐產造紙林基地550萬公頃，使國產木漿比重達到15%。目前規(guī)劃得到較好地實施，全國有10多家造紙企業(yè)實施了林紙一體化工程，其中包括APP亞洲漿紙公司、斯道拉恩索公司、寧夏中冶美利紙業(yè)、湖南泰格林紙、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)、華泰紙業(yè)、云南云景林紙、河南龍豐紙業(yè)等項目。這些項目的實施對提高產品檔次、提高企業(yè)競爭力起到了重要的支撐作用。
中國林紙一體化將成為造紙大企業(yè)發(fā)展的主流方向。造紙企業(yè)實施林紙一體化工程，起到了示范效應，這影響、帶動了企業(yè)周邊地區(qū)造林的積極性。造紙企業(yè)只少量使用自己營造的林木資源，大量木材原料是靠向周邊地區(qū)收購，這些外購原料能有效支撐企業(yè)木漿造紙能力擴張。一些目前年產10萬噸化機漿項目的企業(yè)，體會到了林紙一體化項目的好處，正在準備擴張到20到30萬噸的產能。
近年來，中國實施林權制度改革，林權直接分配到農民，林地承包期為70年，林地承包人有經營權、處置權、收益權、轉讓權，這極大調動了造林的積極性，從長遠看，這對中國造紙行業(yè)原料的提供有積極的促進作用，但從短期看，由于林權分散到個人手中，給造紙企業(yè)規(guī)�；@取林地增加了難度。
五、非木材纖維紙漿的狀況
非木材纖維曾經是中國造紙的主要原料。在1980年，中國非木材纖維比重占總量的60.2%，2009年中國造紙業(yè)耗用非木材纖維紙漿1175萬噸，比重占總量的15 %，從1980年至今，非木材纖維紙漿的比重下降了45個百分點。
由于麥草等非木材纖維制漿污染相對較高，中國政府大力淘汰非木材纖維制漿生產能力。根據國務院節(jié)能減排工作方案及近期工作安排，造紙行業(yè)要在2010年3季度前淘汰年產3.4萬噸以下草漿生產裝置以及1.7萬噸以下化學制漿生產線，還有以廢紙為原料、年產1萬噸以下的造紙生產線也要淘汰出局。從2007年到2010年，中國淘汰落后小造紙產能近1000萬噸。這些舉措，有力地緩解了中國的環(huán)保壓力問題，促進了中國造紙產業(yè)結構的升級。
但非木材纖維有成本低廉的優(yōu)勢，因此政府鼓勵建設規(guī)模化生產線，特別是鼓勵發(fā)展以竹子為原料的制漿生產線。中國竹資源豐富，主要分布在福建、湖南、江西、浙江、安徽、廣東、廣西、貴州、湖北、江蘇、四川等省地區(qū)，全國自然竹林面積約500多萬公頃，每年可砍伐的毛竹達5億~6億根，年產各類中徑竹材450多萬噸。近年來，貴州赤天化公司建設一條年產20萬噸竹漿項目，是中國目前最大的竹漿生產線，四川等多家企業(yè)也生產竹漿。竹漿項目在中國有良好的發(fā)展前景。
麥草制漿方面，通過不斷地科技創(chuàng)新，在減少污染方面已取得較大進展，山東泉林紙業(yè)公司等數(shù)家企業(yè)在麥草漿清潔生產方面成效顯著，芬蘭公司也計劃在中國投資建設草槳項目。因此，麥草制漿將迎來新一輪的活躍期。
隨著中國纖維原料短缺壓力的增大，及非木材纖維制漿技術的不斷改進提高，以非木材纖維為原料的紙漿將成為不可或缺的重要組成部分。
六、以綜合措施保障原料供給
解決中國造紙原料供給問題，除繼續(xù)執(zhí)行林紙一體化政策、鼓勵國產廢紙回收、通過科技手段解決非木纖維制漿污染問題進而提高使用量之外，還要通過綜合性措施予以解決。
（一）建立與需求相適應的產能擴張機制
2001年中國加入世貿組織后，中國經濟特別是外向型經濟快速發(fā)展，造紙行業(yè)作為與國民經濟正相關性較強的產業(yè)，也得到了快速發(fā)展，行業(yè)經歷了快速擴張期。但由于經濟的周期性特點，行業(yè)會出現(xiàn)相對低速階段，這種情況下，產能擴張就要與市場需求相適應，不易過快擴張，這即能防止產能過剩問題，又能緩解纖維原料短缺問題。
（二）調整產品結構提高纖維原料利用率
適當調整產品結構，加大化學機械漿的使用量，提高木材纖維利用率。實際上，由于加入化機漿的紙張其有良好的松厚度，市場還是很歡迎的；此外，一些企業(yè)生產的竹漿、草漿質量較好，也可部分配抄于原本以木漿為主的產品，進而減少對高檔木漿的使用量。追求紙張性價比而不是一味追求高價格的全木漿高檔產品，是今后紙張需求市場的重要方向。
（三）提高產業(yè)集中度緩解原料緊張狀況
目前中國造紙企業(yè)數(shù)量多，產業(yè)集中度低，這與造紙行業(yè)的規(guī)模經濟性要求不相符合。目前中國年銷售收入500萬元人民幣以上的造紙及紙制品企業(yè)9930家，其中造紙企業(yè)3686家，年均產量不足3萬噸，這與國際先進國家造紙企業(yè)平均水平有較大差距。一些低水平的小企業(yè)不僅效率較低、污染大，而且與大企業(yè)爭市場、爭原料，使得本已十分緊張的原料市場更加緊張，供求決定價格，旺盛的需求帶動了價格的攀升，進而擠占了行業(yè)的利潤。因此嚴格執(zhí)行國家環(huán)保政策，加快淘汰效率低下的落后小企業(yè)，也是緩解原料緊張狀況的措施之一。
中國紙業(yè)正在經歷著從造紙大國向造紙強國邁進的過程之中，中國造紙企業(yè)將通過不斷地技術改造和科技創(chuàng)新，提高纖維原料利用率，并降低水耗、能耗，建立起與經濟發(fā)展及環(huán)境承受能力相適應的造紙產業(yè)。
