登陸資本市場(chǎng)1月有余,中冶集團(tuán)再次舉起整合大旗。10月28日,中冶集團(tuán)在北京宣布成立中冶紙業(yè)集團(tuán)!斑@是中冶集團(tuán)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的一項(xiàng)舉措,也是中冶集團(tuán)在紙業(yè)板塊過程中的里程碑。”中冶集團(tuán)公司總經(jīng)理、中冶紙業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)王為民表示。
而就在同一天,岳陽(yáng)紙業(yè)(600963)也宣布將引入中冶集團(tuán)進(jìn)行重組。最新的進(jìn)展是中冶集團(tuán)已與岳陽(yáng)紙業(yè)實(shí)際控制人湖南省國(guó)資委簽訂了框架協(xié)議。與此同時(shí),中冶整合中國(guó)林業(yè)集團(tuán)的方案也正在等待批復(fù)。
“我們要打造林—漿—紙一體化的產(chǎn)業(yè)鏈,要在紙業(yè)的世界版圖上也占有一席之地!蓖鯙槊駥(duì)記者如是描畫中冶紙業(yè)的未來前景。不過,在同時(shí)擁有了美利紙業(yè)(000815)和岳陽(yáng)紙業(yè)后,中冶紙業(yè)會(huì)如何與資本市場(chǎng)對(duì)接?對(duì)比,王為民表示,紙業(yè)板塊未來會(huì)爭(zhēng)取整體上市,“我們下一步肯定要更多地利用資本市場(chǎng),這將是一個(gè)方向性的東西,但目前方案還沒有定!
出手岳陽(yáng)紙業(yè)
中冶集團(tuán)入主岳陽(yáng)紙業(yè)的消息已被市場(chǎng)揣測(cè)多時(shí),如今終被證實(shí)。
10月28日,岳陽(yáng)紙業(yè)宣布,公司的實(shí)際控制人湖南省國(guó)資委已與中冶集團(tuán)簽訂了《合作框架協(xié)議》,雙方已就中冶集團(tuán)整合重組湖南省國(guó)資委控股81.39%的泰格集團(tuán)達(dá)成一致意見。目前,泰格集團(tuán)持有岳陽(yáng)紙業(yè)22.36%的股權(quán)。
根據(jù)框架協(xié)議,中冶集團(tuán)將以中冶紙業(yè)的凈資產(chǎn)及15億元左右的現(xiàn)金,湖南省國(guó)資委將以泰格集團(tuán)凈資產(chǎn)進(jìn)行重組。湖南省國(guó)資委同意中冶集團(tuán)絕對(duì)控股重組后成立的新紙業(yè)集團(tuán)公司。在公司重組后的一年內(nèi),中冶集團(tuán)將繼續(xù)對(duì)新項(xiàng)目予以5億-10億元資本金的支持,力爭(zhēng)在3-5年內(nèi),做強(qiáng)做大新公司,使之成為中國(guó)林紙企業(yè)的旗艦。
岳陽(yáng)紙業(yè)表示,雙方在財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估和輔業(yè)剝離的基礎(chǔ)上,協(xié)商合資協(xié)議、公司章程等法規(guī)文件的草案,各自上報(bào)相關(guān)有權(quán)部門審批。不過,雙方在進(jìn)行相互盡職調(diào)查工作后,視具體情況,也可以采用其他的重組方式進(jìn)行重組。
中冶集團(tuán)與岳陽(yáng)紙業(yè)的淵源由來已久。岳陽(yáng)紙業(yè)大股東泰格集團(tuán)早在3年前就曾表示希望能引入戰(zhàn)略投資者,而有資料顯示,2006年,中冶集團(tuán)就與泰格林紙集團(tuán)簽約,計(jì)劃合建150萬噸漿紙項(xiàng)目。當(dāng)時(shí),項(xiàng)目所在地沅江市還專門成立了建設(shè)指揮部及土地拆遷安置的實(shí)施意見。不過,該項(xiàng)目后來因故擱淺。
時(shí)至今日,當(dāng)初擱淺的計(jì)劃終于又重新起航。
成立紙業(yè)集團(tuán)
重新起航的遠(yuǎn)景顯然更為遠(yuǎn)大。
就在岳陽(yáng)紙業(yè)宣布引入中冶集團(tuán)的同一天,中冶集團(tuán)也在北京掛牌成立了中冶紙業(yè)集團(tuán)。成立大會(huì)上,中冶集團(tuán)高層悉數(shù)到場(chǎng)。“紙業(yè)板塊將成為集團(tuán)新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。”
中冶進(jìn)軍紙業(yè)已有數(shù)年。早在2005年,經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn),中冶集團(tuán)開始進(jìn)入紙業(yè)行業(yè)。2006年8月,中冶集團(tuán)入主西部最大的造紙企業(yè)美利集團(tuán),2007年8月,山東銀河紙業(yè)又被劃轉(zhuǎn)至中冶集團(tuán),從而使中冶集團(tuán)形成了工程承包、資源開發(fā)、裝備制造、房產(chǎn)開發(fā)和紙業(yè)的五大主營(yíng)業(yè)務(wù)。
2008年,中冶集團(tuán)的紙板產(chǎn)量已達(dá)到90.3萬噸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到43億元。
目前,中冶紙業(yè)集團(tuán)是在美利紙業(yè)和銀河紙業(yè)的基礎(chǔ)上成立的,而未來,岳陽(yáng)紙業(yè)也將被放進(jìn)該集團(tuán)中!拔覀儗淼陌l(fā)展是把紙業(yè)整個(gè)一個(gè)板塊來考慮的!蓖鯙槊癖硎。
在10月中旬召開的第二屆中國(guó)紙業(yè)發(fā)展大會(huì)上,國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副司長(zhǎng)賀燕麗就表示,目前造紙行業(yè)存在部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn),未來國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策也很可能出現(xiàn)變化。中國(guó)輕工信息中心主任助理、紙業(yè)戰(zhàn)略專家郭永新稱,鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)兼并重組有望成為加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的有效途徑之一。
整合猜想
入主岳陽(yáng)紙業(yè),成立紙業(yè)集團(tuán)之外,中冶重組中國(guó)林業(yè)集團(tuán)的計(jì)劃也在緊鑼密鼓的行進(jìn)當(dāng)中。據(jù)了解,目前中冶重組中國(guó)林業(yè)集團(tuán)的方案也正在等待審批之中!斑在談,現(xiàn)在在等國(guó)家批準(zhǔn)!蓖鯙槊駥(duì)記者表示,中冶集團(tuán)會(huì)堅(jiān)定不移地走林—漿—紙一體化的道路,堅(jiān)持林資源發(fā)展和紙漿造紙兩條腿走路!凹垬I(yè)集團(tuán)的發(fā)展最終離不開林業(yè)。”
如此多的動(dòng)作,不禁讓外界對(duì)于中冶未來將如何整合紙業(yè)板塊頗有猜想。目前,中冶集團(tuán)的五大板塊中,工程承包、資源開發(fā)、裝備制造、房產(chǎn)開發(fā)已裝入中國(guó)中國(guó)冶金科工股份有限公司并在9月(即“中國(guó)中冶”)上市。紙業(yè)板塊將與資本市場(chǎng)如何對(duì)接?
此前,市場(chǎng)一直猜測(cè)中冶是否會(huì)以旗下美利紙業(yè)作為平臺(tái)實(shí)現(xiàn)紙業(yè)整體上市,但如今中冶又進(jìn)入了岳陽(yáng)紙業(yè),選擇無疑多了起來。此外,中國(guó)林業(yè)集團(tuán)的林業(yè)資產(chǎn)如何與紙業(yè)結(jié)合,未來也大有文章可做。
對(duì)此,王為民表示,未來紙業(yè)板塊將作為一個(gè)整體來考慮,而不僅僅是每個(gè)單獨(dú)的企業(yè)怎么樣,下一步在資本市場(chǎng)上市將是一個(gè)方向性的東西!爸幸币迷旒垘(dòng)林業(yè)的發(fā)展,未來將中冶紙業(yè)集團(tuán)發(fā)展成為在全國(guó)領(lǐng)先,在全球有影響力紙業(yè)集團(tuán)!