股票簡稱：山鷹紙業(yè)
股票代碼：600567
公告編號：臨 2008-005
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司關于“山鷹轉債”實施轉股事宜的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
債券代碼：110567 債券簡稱：山鷹轉債
轉股代碼：190567 轉股簡稱：山鷹轉股
轉股價格：7.31元
轉股起止日：2008年3月5日至2012年9月5日
轉股部分上市交易日：申請轉股，交割確認后的第二個交易日（即轉股后的下一個交易日）
特別提示：
山鷹轉債發(fā)行規(guī)模為4.7億元，按初始轉股價格7.31元計算，全部轉股可使本公司股本增加64,295,485股，占目前公司總股本的15.07%。全部轉股后，本公司總股本將增至491,026,319股，轉股新增股份占轉股后總股本的比例為13.09%。
根據"山鷹轉債"贖回條款，自本次可轉債發(fā)行之日起12個月后，若公司A股股票任意連續(xù)20個交易日的收盤價高于當期轉股價格的125%，則公司有權以面值的105%（含當期利息）的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。
現將山鷹轉債相關事項及申請轉股程序公告如下，特提醒持有山鷹轉債的持有者注意：
一、山鷹轉債發(fā)行規(guī)模、票面金額、期限及利率
1、發(fā)行規(guī)模：人民幣4.7億元；
2、票面金額：每張面值100元，共計470萬張；
3、債券期限：5年，自2007年9月5日起，至2012年9月5日止；
4、票面利率：第一年為1.4%，第二年為1.7%，第三年為2.0%，第四年為2.3%，第五年為2.6%，到期未轉股按2.8%進行補償�？赊D債計息起始日為可轉債發(fā)行首日。
二、申請轉股的程序
1、轉股起止日期
自2008年3月5日起至2012年9月5日止，可轉債持有人可在股票交易時間內，隨時申請將其所持有的可轉債轉換成公司流通A股。
2、轉股申請的手續(xù)及轉股申請的聲明事項
轉股申請通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。轉股申請報盤及確認程序依據上海證券交易所的有關規(guī)定進行。
可轉債持有人可在轉股期內將自己持有的可轉債全部或部分轉為本公司股票。轉股的最小單位為1股。不足轉換為1股股份的可轉債部分，公司將在轉股后的5個交易日內，以現金兌付該部分可轉債的票面金額及應計利息。
轉股申請一經確認不能撤單。
3、轉股申請時間
持有人須在轉股期內（即2008年3月5日至2012年9月5日）的轉股申請時間提交轉股申請。轉股申請時間是指在轉股期內上海證券交易所交易日的正常交易時間，下述時間除外：
�。�1） 山鷹轉債停止交易前的停牌時間；
�。�2） 公司股票停牌時間；
�。�3） 按有關規(guī)定，公司須申請停止轉股的期間。
4、山鷹轉債的凍結及注銷
上海證券交易所對轉股申請確認有效后，將減記（凍結并注銷）可轉債持有人的可轉債數額，同時加記可轉債持有人相應的股票數額。
5、股份登記事項及因轉股而配發(fā)的股份所享有的權益
可轉債經申請轉股后所增加的股票將自動登記入投資者的證券賬戶。因可轉債轉股而持有本公司股票的新股東享有與本公司原股東同等的權益，并可于轉股后下一個交易日上市流通。
6、轉股過程中的有關稅費
可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由可轉債持有人自行負擔。
三、轉股價格及調整修正的有關規(guī)定
1、初始轉股價格
山鷹轉債的初始轉股價格為7.31元。
2、轉股價格的調整及計算方法
當因送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉債轉股增加的股本）使本公司股份或股東權益發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：
送股或轉增股本：P1＝P0/（1＋n）；
增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋Ak）/（1＋k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；
派息：P1＝P0－D
其中：P0為當期轉股價，n為送股率或轉增率，k為增發(fā)新股率或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派息，P1為調整后轉股價。
因本公司分立、合并、減資等原因引起股份變動或股東權益發(fā)生變化時，公司將根據可轉債持有人在前述原因引起的股份變動、股東權益變化前后的權益不變的原則，經公司股東大會批準后，對轉股價格進行調整。
公司因上述原因決定調整轉股價格、確定股權登記日時，公司將向上交所申請暫停轉股并公告。股權登記日后的第一個交易日恢復轉股，恢復轉股后采用調整后的轉股價格。
3、轉股價格的修正
在可轉債存續(xù)期間，當本公司股票在連續(xù)20個交易日的收盤價不高于當期轉股價格90%時，公司董事會有權提出向下修正轉股價格的方案。轉股價格修正方案須提交公司股東大會表決，且須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上同意。股東大會進行表決時，持有公司可轉換債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1交易日的交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。若在上述交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
四、贖回與回售
1、贖回
贖回：自公司本次可轉債發(fā)行之日起12個月后，若公司A股股票任意連續(xù)20個交易日的收盤價高于當期轉股價格的125%，則公司有權以面值的105%（含當期利息）的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。
當前述贖回條件滿足且本公司決定執(zhí)行本項贖回權時，本公司將在該次贖回條件滿足后的5個工作日內，在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊及互聯(lián)網網站上刊登贖回公告。
2、回售
�。�1）有條件回售條款
自本次可轉債發(fā)行之日起24個月后，若公司股票在任意連續(xù)20個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%，則可轉債持有人有權以面值的105%（含當期利息）的價格將其持有的全部或部分可轉債回售給本公司。
在前述回售條件首次滿足后的5個工作日內，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和互聯(lián)網站上刊登回售公告。
�。�2）附加回售條款
在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期內，若公司經股東大會批準改變或發(fā)生經中國證監(jiān)會認定為改變本次發(fā)行可轉債募集資金用途的，則可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權以面值的105%（含當期利息）的價格向本公司回售全部或部分持有的可轉債�？赊D債持有人在本次附加回售申報期內未進行附加回售申報的，不應再行使本次附加回售權。
在關于改變募集資金用途的股東大會公告后5個工作日內，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和互聯(lián)網站上刊登回售公告。
五、其他
投資者欲全面了解山鷹轉債的所有條款，請查閱2007年8月31日刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》上的《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司可轉換公司債券募集說明書摘要》，或是查閱上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上的公司可轉債募集說明書全文。
咨詢部門：安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司證券部
咨詢電話：0555-2826275
傳真：0555-2826369
特此公告。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會
2008年2月29日
