繼國家發(fā)改委、國家環(huán)�？偩秩涨奥�(lián)合發(fā)布造紙、酒精、味精、檸檬酸四行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰時(shí)間表之后，國家發(fā)改委今天召開《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》發(fā)布暨宣貫會(huì)議，發(fā)布“十一五”《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，以指導(dǎo)造紙產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

 《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局、纖維原料、資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)、行業(yè)準(zhǔn)入等12個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范和規(guī)定。《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》提出，通過轉(zhuǎn)變增長方式，增強(qiáng)行業(yè)和企業(yè)社會(huì)責(zé)任意識，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)等法律法規(guī)，力爭到2010年實(shí)現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)噸產(chǎn)品平均取水量由2005年103立方米降至80立方米、綜合平均能耗(標(biāo)煤)由2005年1.38噸降至1.10噸、化學(xué)需氧量由2005年160萬噸減到140萬噸。

    目前我國制漿造紙工業(yè)大型集團(tuán)少、強(qiáng)勢企業(yè)少，大部分制漿造紙企業(yè)規(guī)模過小。國家發(fā)改委工業(yè)司副司長賀艷麗指出，造紙行業(yè)的散、亂局面，限制了企業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品水平和污染的有效防治。

《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》要求，“十一五”期間，造紙產(chǎn)業(yè)布局要充分考慮纖維資源、水資源、環(huán)境容量等條件，力求資源配置合理，與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體布局應(yīng)“由北向南”調(diào)整，形成整體的產(chǎn)業(yè)新布局。

    賀艷麗介紹說，“十一五”期間，重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)地區(qū)、嚴(yán)重缺水地區(qū)、大城市市區(qū)，不再布局制漿造紙項(xiàng)目，禁止嚴(yán)重缺水地區(qū)建設(shè)灌溉型造紙林基地。

    2002年~2005年我國造紙行業(yè)以長江為分界線，初步調(diào)整已經(jīng)初見成效，長江以南和長江以北的布局比例已經(jīng)達(dá)到52％和48％。

    按照《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》提出的“由北向南”調(diào)整的目標(biāo)，“十一五”期間，長江以南是造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，要以林紙一體化工程建設(shè)為主，加快發(fā)展制漿造紙產(chǎn)業(yè)。長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)，特別要重視利用國內(nèi)外木漿和廢紙等造紙，原則上不再布局利用木材的木漿項(xiàng)目。

    長江以北是造紙產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整地區(qū)，重點(diǎn)調(diào)整原料結(jié)構(gòu)、減少企業(yè)數(shù)量、提高生產(chǎn)集中度。

    黃淮海地區(qū)要淘汰落后草漿產(chǎn)能，增加商品木漿和廢紙的利用，適度發(fā)展林紙一體化，控制大量耗水的紙漿項(xiàng)目，加快區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級，確保在發(fā)展造紙產(chǎn)業(yè)的同時(shí)不增加或減少水資源消耗和污染物排放。

    東北地區(qū)加快造紙林基地建設(shè)，加大現(xiàn)有企業(yè)改造力度，提高其競爭力，原則上不再布局新的制漿造紙企業(yè)。

    據(jù)了解，2005年造紙工業(yè)廢水排放量36.7億噸，約占全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)廢水排放總量的17.0％，COD排放量159.7萬噸，占全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)COD排放總量的32.4％。其中草漿生產(chǎn)線有堿回收裝置的產(chǎn)量僅占草漿總產(chǎn)量的30.0％，草類制漿COD排放量占整個(gè)造紙工業(yè)排放量的60％以上。

    支持造紙企業(yè)兼并重組

    國家發(fā)改委昨日公布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》提出，“十一五”期間，國家將適度控制紙及紙板項(xiàng)目的建設(shè)，到2010年，紙及紙板新增產(chǎn)能2650萬噸，淘汰現(xiàn)有落后產(chǎn)能650萬噸，有效產(chǎn)能達(dá)到9000萬噸。

    《政策》表示，政府將支持國內(nèi)企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，發(fā)展10家左右100萬噸至300萬噸具有先進(jìn)水平的制漿造紙企業(yè)，發(fā)展若干家年產(chǎn)300萬噸以上跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國際競爭力的大型制漿造紙企業(yè)集團(tuán)。

 與此同時(shí)，加快整合現(xiàn)有木漿生產(chǎn)企業(yè)，關(guān)停規(guī)模小、技術(shù)落后的木漿生產(chǎn)企業(yè)；改變小型廢紙漿造紙企業(yè)數(shù)量過多的現(xiàn)狀，原則上不再興建化學(xué)草漿生產(chǎn)企業(yè)。到2010年，爭取使排名前30名的制漿造紙企業(yè)紙及紙板產(chǎn)量之和占總產(chǎn)量的比重由目前的32%提高至40%。

    在產(chǎn)業(yè)布局上，《政策》表示，我國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體布局應(yīng)“由北向南”調(diào)整，形成合理的產(chǎn)業(yè)新布局。其中，長江以南是造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，要以林紙一體化工程建設(shè)為主，加快發(fā)展制漿造紙產(chǎn)業(yè)；長江以北是造紙產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整地區(qū)，重點(diǎn)調(diào)整原料結(jié)構(gòu)、減少企業(yè)數(shù)量、提高生產(chǎn)集中度。

    在資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)方面，把切實(shí)降低水資源消耗作為造紙工業(yè)資源節(jié)約的重點(diǎn)，把草漿企業(yè)的污染治理作為造紙工業(yè)治理環(huán)境污染的關(guān)鍵。全面建設(shè)廢水排放遠(yuǎn)程在線監(jiān)測體系，定期公布企業(yè)廢水排放情況，依法責(zé)令未達(dá)標(biāo)企業(yè)限期治理，仍不達(dá)標(biāo)或超總量指標(biāo)的企業(yè)要依法關(guān)停。

    優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和循環(huán)節(jié)約

    國家發(fā)改委10月31日發(fā)布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出，我國將通過優(yōu)化造紙產(chǎn)業(yè)布局，原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變增長方式，構(gòu)建林業(yè)和造紙業(yè)結(jié)合、行業(yè)裝備先進(jìn)、生產(chǎn)清潔、增長持續(xù)、循環(huán)節(jié)約、競爭有序的現(xiàn)代造紙產(chǎn)業(yè)。

    《政策》提出，為滿足國內(nèi)市場需求，到2010年，我國紙和紙板產(chǎn)能將從現(xiàn)在的7000萬噸增加到9000萬噸。

    《政策》指出，“十五”期間，我國造紙工業(yè)發(fā)展迅速，但存在的問題也較為嚴(yán)重，突出表現(xiàn)在：規(guī)模不合理，規(guī)模效益水平低；優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對外依存度高；資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨；裝備研發(fā)能力差，先進(jìn)裝備依靠進(jìn)口；外資利用結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)緊迫。

    近日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（簡稱《政策》），對產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展模式等做出了規(guī)定與規(guī)范，并且指出我國將通過優(yōu)化造紙產(chǎn)業(yè)布局，原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變增長方式，構(gòu)建林業(yè)和造紙業(yè)結(jié)合、行業(yè)裝備先進(jìn)、生產(chǎn)清潔、增長持續(xù)、循環(huán)節(jié)約、競爭有序的現(xiàn)代造紙產(chǎn)業(yè)。結(jié)合前期《中國造紙協(xié)會(huì)關(guān)于造紙工業(yè)"十一五"發(fā)展的意見》（簡稱《意見》）中的要點(diǎn)，我們對這兩個(gè)指導(dǎo)性文件做如下點(diǎn)評：

    1、我國的造紙行業(yè)并非沒落衰退的行業(yè)。雖然目前處于行業(yè)景氣周期的底部，但我們認(rèn)為目前正在逐漸走出低谷，而且行業(yè)總體處于穩(wěn)步發(fā)展向好的趨勢，我們認(rèn)為造紙行業(yè)具備了投資機(jī)會(huì)到來的條件。

    2、由于造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)優(yōu)化受到耗水、COD等約束性指標(biāo)的支撐，我們認(rèn)為原料升級的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。因此更加看好如太陽紙業(yè)、華泰股份、岳陽紙業(yè)等已經(jīng)完成原料升級或林紙一體化的企業(yè)。

    3、由于提出了"由北向南"調(diào)整的產(chǎn)業(yè)新布局的觀點(diǎn)。我們更加看好岳陽紙業(yè)等處于南方地區(qū)的優(yōu)勢龍頭企業(yè)。由于華泰、晨鳴和銀鴿在南方已經(jīng)開始實(shí)施林紙一體化項(xiàng)目，我們認(rèn)為企業(yè)也將因此受益。

    4、由于"十一五"期間造紙工業(yè)對新建項(xiàng)目的起始規(guī)模要求非常高，我們認(rèn)為只有那些擁有強(qiáng)大資金實(shí)力、廣泛融資渠道和相對較低融資成本的企業(yè)才具備了產(chǎn)能擴(kuò)張的條件。

更加看好如華泰、太陽、晨鳴、岳紙等龍頭企業(yè)。
   
  國家發(fā)改委發(fā)布了《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，制定該產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策是為了建立公平的市場秩序和良好的發(fā)展環(huán)境，解決造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展�！对旒埉a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》在產(chǎn)能規(guī)劃、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)布局、纖維原料、行業(yè)準(zhǔn)入方面做出了具體的規(guī)定。

    一、產(chǎn)能規(guī)劃

    政策：《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出了適度控制紙及紙板項(xiàng)目的建設(shè)，到2010年，紙及紙板新增產(chǎn)能2650萬噸，淘汰現(xiàn)有落后產(chǎn)能650萬噸，有效產(chǎn)能達(dá)到9000萬噸。

    點(diǎn)評：目前，我國造紙工業(yè)企業(yè)3600家，能力約7000萬噸，2010年達(dá)到9000萬噸意味著年均產(chǎn)能增幅應(yīng)在8%左右，略低于GDP年均增速，這一規(guī)劃符合我國造紙行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，基本可以保證未來造紙行業(yè)供需平衡。

    對上市公司影響：產(chǎn)能規(guī)劃的推出基本決定了未來幾年產(chǎn)能投放量，結(jié)合行業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高，未來新增產(chǎn)能將主要來自于大型造紙企業(yè)，行業(yè)集中度有望提高，龍頭上市企業(yè)將受益。

    二、環(huán)保

    政策：《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》要求造紙行業(yè)轉(zhuǎn)變增長方式，增強(qiáng)行業(yè)和企業(yè)社會(huì)責(zé)任意識，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、勞動(dòng)保障、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)。到2010年實(shí)現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)噸產(chǎn)品平均取水量由2005年103立方米降至80立方米、綜合平均能耗（標(biāo)煤）由2005年1.38噸降至1.10噸、污染物（COD）排放總量由2005年160萬噸減到140萬噸，逐步建立資源節(jié)約、環(huán)境友好、發(fā)展和諧的造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。

    點(diǎn)評：《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對行業(yè)環(huán)境保護(hù)以及資源消耗做出了較為具體的規(guī)定，結(jié)合此前推出的環(huán)保政策，應(yīng)該看到國家對于行業(yè)的環(huán)保要求越加嚴(yán)格，造紙行業(yè)企業(yè)的環(huán)保投入將需要繼續(xù)增加，污染型的中小企業(yè)仍將繼續(xù)面臨淘汰壓力。

    對上市公司影響：目前重點(diǎn)上市公司基本都完成了環(huán)保改造，未來投資新項(xiàng)目也都屬于高端低污染項(xiàng)目，因此環(huán)保政策越加嚴(yán)格對于該類企業(yè)沒有太大影響，反而可以進(jìn)一步鞏固龍頭地位。

    三、產(chǎn)業(yè)布局

    政策：長江以南是造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，要以林紙一體化工程建設(shè)為主，加快發(fā)展制漿造紙產(chǎn)業(yè)。東南沿海地區(qū)是我國林紙一體化工程建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)；長江中下游地區(qū)在充分發(fā)揮現(xiàn)有骨干企業(yè)積極性的同時(shí)，要加快培育或引進(jìn)大型林紙一體化項(xiàng)目的建設(shè)主體，逐步發(fā)展成為我國林紙一體化工程建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)；西南地區(qū)要合理利用木、竹資源，變資源優(yōu)勢經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，堅(jiān)持木漿、竹漿并舉；長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)，特別要重視利用國內(nèi)外木漿和廢紙等造紙，原則上不再布局利用本地木材的木漿項(xiàng)目。長江以北是造紙產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整地區(qū)，重點(diǎn)調(diào)整原料結(jié)構(gòu)、減少企業(yè)數(shù)量、提高生產(chǎn)集中度。黃淮海地區(qū)要淘汰落后草漿產(chǎn)能，增加商品木漿和廢紙的利用，適度發(fā)展林紙一體化，控制大量耗水的紙漿項(xiàng)目，加快區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級，確保在發(fā)展造紙產(chǎn)業(yè)的同時(shí)不增加或減少水資源消耗和污染物排放；東北地區(qū)加快造紙林基地建設(shè)，加大現(xiàn)有企業(yè)改造力度，提高其競爭力，原則上不再布局新的制漿造紙企業(yè)；西北地區(qū)要通過龍頭企業(yè)的兼并與重組，加快造紙產(chǎn)業(yè)的整合，嚴(yán)格控制擴(kuò)大產(chǎn)能。

重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)地區(qū)、嚴(yán)重缺水地區(qū)、大城市市區(qū)，不再布局制漿造紙項(xiàng)目，禁止嚴(yán)重缺水地區(qū)建設(shè)灌溉型造紙林基地。
   
  點(diǎn)評：《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對全國的造紙行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)布局，該布局充分考慮了各地區(qū)資源的特點(diǎn)，確立了在長江以南地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展造紙行業(yè)，長江以北地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整的格局。該產(chǎn)業(yè)布局基本指明了未來我國造紙行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，長江以南將成為造紙行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，未來林紙一體化工程在該地區(qū)將獲得大發(fā)展，整個(gè)造紙業(yè)重心將進(jìn)一步南移。北方地區(qū)中，東北、西北地區(qū)造紙行業(yè)產(chǎn)能將保持現(xiàn)有水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行行業(yè)整合，華北黃淮地區(qū)則需要在環(huán)�？刂葡逻m度發(fā)展規(guī)模，進(jìn)行行業(yè)整合。

    對上市公司影響：該產(chǎn)業(yè)布局的推出短期內(nèi)不會(huì)對行業(yè)產(chǎn)生大的影響，但是卻可以在以下幾個(gè)方面影響行業(yè)的發(fā)展：

    一是促進(jìn)行業(yè)整合，催生大企業(yè)集團(tuán)�！对旒埉a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出對北方地區(qū)的造紙行業(yè)發(fā)展將進(jìn)行限制，促進(jìn)北方企業(yè)進(jìn)行整合，在整體行業(yè)投資規(guī)模受到控制的條件下，華泰、太陽、晨鳴、博匯、銀鴿幾家北方企業(yè)可以通過擴(kuò)大產(chǎn)能，兼并重組地方企業(yè)，成為未來的行業(yè)龍頭企業(yè)。

    二是促進(jìn)長江以南造紙行業(yè)的發(fā)展。北方造紙行業(yè)受到一定的限制，意味著北方企業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資將逐步南移，而且明確鼓勵(lì)在東南沿海地區(qū)發(fā)展林紙一體化項(xiàng)目，也將對于造紙企業(yè)積極增加在該地區(qū)的投資帶來積極影響。南方造紙行業(yè)上市公司都是區(qū)域性的龍頭企業(yè)，在本地實(shí)施林紙一體化項(xiàng)目是企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，加快發(fā)展的良好機(jī)遇。

    四、纖維原料

    政策：充分利用國內(nèi)外兩種資源，提高木漿比重、擴(kuò)大廢紙回收利用、合理利用非木漿，逐步形成以木纖維、廢紙為主、非木纖維為輔的造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)。

    到2010年，木漿、廢紙漿、非木漿結(jié)構(gòu)達(dá)到26%、56%、18%。加快推進(jìn)林紙一體化工程建設(shè)，大力發(fā)展木漿，鼓勵(lì)利用木材采伐剩余物、木材加工剩余物、進(jìn)口木材和木片等生產(chǎn)木漿，合理進(jìn)口國外木漿。到2010年，力爭實(shí)現(xiàn)建設(shè)造紙林基地500萬公頃、新增木漿生產(chǎn)能力645萬噸的目標(biāo)。支持國內(nèi)有條件的企業(yè)到國外建設(shè)造紙林基地和制漿造紙項(xiàng)目。加大國內(nèi)廢紙回收，提高國內(nèi)廢紙回收率和廢紙利用率，合理利用進(jìn)口廢紙。盡快制定廢紙回收分類標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)地方制定廢紙回收管理辦法，培育大型廢紙經(jīng)營企業(yè)，建立廢紙回收交易市場，規(guī)范廢紙回收行為。到2010年，使我國國內(nèi)廢紙回收率由目前的31%提高至34%，國內(nèi)廢紙利用率由32%提高至38%。堅(jiān)持因地制宜，合理利用非木纖維資源。充分利用竹類、甘蔗渣和蘆葦?shù)荣Y源制漿造紙,嚴(yán)格控制禾草漿生產(chǎn)總量，加快對現(xiàn)有禾草漿生產(chǎn)企業(yè)的整合，原則上不再新建禾草化學(xué)漿生產(chǎn)項(xiàng)目。淘汰年產(chǎn)3.4萬噸及以下化學(xué)草漿生產(chǎn)裝置、蒸球等制漿生產(chǎn)技術(shù)與裝備，以及窄幅寬、低車速的高消耗、低水平造紙機(jī)。禁止采用石灰法制漿，禁止新上項(xiàng)目采用元素氯漂白工藝（現(xiàn)有企業(yè)應(yīng)逐步淘汰）。禁止進(jìn)口淘汰落后的二手制漿造紙?jiān)O(shè)備。

    點(diǎn)評：造紙行業(yè)原料問題一直困擾國內(nèi)造紙行業(yè)的發(fā)展，《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》提出到2010年，木漿、廢紙漿、非木漿結(jié)構(gòu)達(dá)到26%、56%、18%，使國內(nèi)造紙行業(yè)原料結(jié)構(gòu)進(jìn)一步合理，鼓勵(lì)發(fā)展林紙一體化，發(fā)展廢紙回收，合理利用非木纖維資源。

明確提出鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)到海外開展林紙一體化項(xiàng)目投資。
    對上市公司影響：目前上市公司中，已經(jīng)有岳陽紙業(yè)、美利紙業(yè)、華泰股份、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)開展了林紙一體化項(xiàng)目建設(shè)，產(chǎn)業(yè)政策對于該類項(xiàng)目的鼓勵(lì)將進(jìn)一步促進(jìn)上市公司開展林紙一體化項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，國內(nèi)大規(guī)模開展林紙一體化項(xiàng)目，將逐步降低對進(jìn)口木漿的依賴，對行業(yè)盈利能力的提升也大有裨益。

    五、行業(yè)整合

    政策：支持國內(nèi)企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，發(fā)展10家左右100萬噸至300萬噸具有先進(jìn)水平的制漿造紙企業(yè)，發(fā)展若干家年產(chǎn)300萬噸以上跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國際競爭力的大型制漿造紙企業(yè)集團(tuán)。