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中國造紙工業(yè)的回顧和展望
 
http://ordinalmonkey.com  2006-09-08 印刷工業(yè)

一、造紙工業(yè)的基本情況


  據(jù)中國造紙協(xié)會發(fā)布的2004年度報告,2004年是我國造紙工業(yè)飛速發(fā)展的一年,全國紙和紙板的產(chǎn)量達到了4950萬噸,消費量達到了5439萬噸,分別比2003年增長了15.1%和13.2%,使得人均紙和紙板的消費量比上一年增加了5kg。2005年同樣仍以較快的速度增長。
  2005年我國的商品紙漿和廢紙的進口量分別達到了759萬噸和1700萬噸,連續(xù)多年位居世界紙漿進口和廢紙進口量的首位。紙和紙板的進口量則自1999年以來一直徘徊在600萬噸的水平,2005年下降到了527萬噸。隨著我國造紙工業(yè)技術(shù)裝備的不斷提高,我國對紙和紙板的進口需求會呈下降的趨勢,特別是對于凈進口量,即進口量減去出口量的差額會不斷地減少。盡管自2003年以來中國政府取消了對紙和紙板的出口退稅補貼,但是對紙和紙板的出口量并沒有產(chǎn)生顯著影響。
二、我國造紙工業(yè)的主要變化趨勢
1.生產(chǎn)能力開始集中、高檔產(chǎn)品比重逐年提高
  我國的造紙工業(yè)在過去相當長的一段時間里,都是以中小企業(yè)為主,生產(chǎn)能力小,水平低,從而也導致了產(chǎn)品的集中度低。經(jīng)過幾年來的快速發(fā)展,許多品種的生產(chǎn)能力和集中度在逐年提高,是值得關(guān)注和令人興奮的事。集中度的提高是伴隨著技術(shù)裝備水平的提高而提高的,從而有利于提高生產(chǎn)企業(yè)在國際市場的競爭能力。
  以銅版紙的生產(chǎn)為例,早在20世紀80年代末90年代初,在國內(nèi)的銅版紙市場逐步走向快速成長的時期,就已經(jīng)形成了一大批以國產(chǎn)小型涂布機為主的生產(chǎn)能力,最高時期曾經(jīng)達到150萬噸。但是由于技術(shù)裝備水平低,生產(chǎn)廠家達到100家以上,生產(chǎn)的集中度低,產(chǎn)品的質(zhì)量檔次都不能適應(yīng)市場增長的需求,直接導致了在90年代中期以后我國銅版紙的消費嚴重依賴于進口的局面。直到90年代末,國內(nèi)以泉林紙業(yè)等為首的幾個引進項目的實施,給我國銅版紙的市場帶來了新的生機。經(jīng)過幾年來的努力,我國目前已經(jīng)重新形成了具有國際水平的銅版紙生產(chǎn)能力,不僅生產(chǎn)技術(shù)裝備一流,而且生產(chǎn)的集中度很高,具有較強的市場競爭能力。目前主要的銅版紙生產(chǎn)廠家有:金東紙業(yè)(接近200萬噸)、壽光晨鳴(25萬噸)、蘇州紫興(20萬噸)、牡丹江大宇(20萬噸)、泉林紙業(yè)(20萬噸)、太陽紙業(yè)(25萬噸)等;旧闲纬闪斯杨^壟斷的格局,或者說是有限廠家的充分競爭局面。
  2.我國出口市場的變化對包裝制品帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)
  在過去相當長的一段時間內(nèi),我國在紙和紙板消費方面主要的推動力來源于出口包裝的增長,從而使我國以涂布白紙板為主的產(chǎn)品有了長足的發(fā)展。隨著我國商品出口增長方式從數(shù)量增長到質(zhì)量增長的轉(zhuǎn)變,對包裝紙板的數(shù)量增長速度下降,質(zhì)量要求開始提高,為涂布白卡紙、涂布?埓蜷_了市場。因此使得我國許多小型的涂布白紙板生產(chǎn)廠家進入了轉(zhuǎn)型期,如果不能盡快地適應(yīng)市場的需求,有可能被市場所拋棄。目前這種相對分散的生產(chǎn)能力也會不斷集中,形成一批新的大型生產(chǎn)廠家,在不遠的將來也會形成有十幾家大型廠家對市場進行寡頭壟斷的局面。特別是涂布白卡紙目前的主要生產(chǎn)廠家有:博匯紙業(yè)(40萬噸)、壽光晨鳴(40萬噸)、太陽紙業(yè)(40萬噸)、寧波中華(40萬噸)、紅塔仁恒(25萬噸)、日照森博(20萬噸)以及在建的廣東佛山華豐、河南濮陽和寧夏美利等。
  3.國內(nèi)消費開始對市場產(chǎn)生影響,推動印刷紙市場的快速成長與包裝用紙不同的是,我國的印刷用紙在過去相當長的一段時期內(nèi)增長平穩(wěn),隨著國內(nèi)市場的不斷成熟和出版發(fā)行市場化進程的不斷深入,我國對印刷書寫用紙的需求開始加速。三年前當金東紙業(yè)開始試機時,兩臺銅版原紙的紙機都生產(chǎn)膠版紙,結(jié)果使得當時印刷書寫紙市場供大于求,許多小廠對當時的艱難市場應(yīng)當是記憶猶新。但是自從2001年與之相配套的兩臺涂布機投產(chǎn)后,由于高檔膠版紙供應(yīng)量的減少,使得生產(chǎn)高檔膠版紙的廠家在市場上的回報大增。這一過量一減量給多少廠家?guī)砹颂魬?zhàn)和機遇?隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和文化市場改革的深入,我國已經(jīng)迎來了印刷出版快速發(fā)展的新時期,同時我國造紙行業(yè)的同仁們也看到了這個市場的巨大潛力,許多大型的項目正在處于籌備階段,希望在不遠的將來我國印刷書寫紙也能在技術(shù)裝備水平上和產(chǎn)品的質(zhì)量上有明顯的提高,盡快達到國際水平并參與國際競爭。我們在目前發(fā)展林紙一體化、科學利用草漿、加大廢紙回收力度的纖維原料政策指導下,發(fā)揮自身優(yōu)勢,科學合理地用好草漿,在印刷書寫紙方面,我國的一年生纖維資源的技術(shù)優(yōu)勢和對環(huán)境友好的產(chǎn)品的推廣將會給我國的造紙工業(yè)一個新的形象,重新定位我國的非木材纖維資源的重要性,為減少溫室氣體排放、保護森林資源做出新的貢獻。
三、我國造紙工業(yè)的發(fā)展前景展望
  我國紙和紙板的消費量將保持快速增長,中國紙和紙板消費量的增長速度在過去的幾年里都高于GDP的增長速度。據(jù)現(xiàn)有的統(tǒng)計數(shù)據(jù)回歸分析表明,在過去相當長的一段時期內(nèi),我國的人均用紙量與人均的GDP成正比。人均GDP每增加1000元人民幣,人均用紙將會增加3kg以上。這種趨勢在今后一段時期內(nèi)會基本上保持下去,但是任何增長曲線都應(yīng)當是一條趨于飽和的曲線,從而可以預測,當中國的人均GDP高到一個相當?shù)乃胶,人均用紙的增長速度將放緩。
  目前,我國正處在國民經(jīng)濟快速增長的發(fā)展時期,2004年國民生產(chǎn)總值已經(jīng)達到1.6萬億美元,人均1300美元的水平,根據(jù)黨的十六屆五中全會提出的發(fā)展目標,到2010年國內(nèi)GDP要比2000年翻一番,到2020年GDP總量要達到4萬億美元,人均達到3000美元以上。目前有關(guān)部門正在制定造紙工業(yè)的“十一五”發(fā)展規(guī)劃,可以預計我國紙和紙板的市場前景廣闊,紙和紙板的消費量將與國民經(jīng)濟同步增長,2005年的消費量達到5800萬噸,2010年將會達到7600萬噸,到2020年消費量將會超過1億噸,屆時我國將和美國、歐洲一起成為世界上三大紙和紙板的主要消費市場。中國經(jīng)濟的快速崛起帶動了我國紙和紙板消費量的增長,同時也不斷地改變世界紙板消費的格局。5年前,世界上只有兩個主要的紙和紙板的消費市場,美國和歐洲,他們分別消費了世界紙和紙板的1/3,而包括日本和中國在內(nèi)的世界所有其他國家和地區(qū)的消費之和也只占1/3。而由于近幾年來,中國的經(jīng)濟崛起使得世界上紙和紙板的消費格局發(fā)生了變化,據(jù)Paperloon報道,2004年全球紙和紙板消費約為3.6億噸,其中美國消費量大約為9000萬噸,歐洲消費量在9000 萬噸以上,中國和日本的消費之和也接近9000萬噸。所以目前基本消費格局是美國占1/4,歐洲占1/4,中國和日本之和占1/4,世界所有其他國家和地區(qū)占1/4;預計到2020年,紙和紙板的消費格局將會是美國、歐洲和中國各消費1/4,世界所有其他國家和地區(qū)占1/4。當然這里所指的紙和紙板的消費是指將紙和紙板加工成包裝品或印刷品的初次消費,而并非是商品的最終消費。
四、中國造紙工業(yè)的優(yōu)勢分析
  首先,中國造紙工業(yè)最大的優(yōu)勢就是巨大的國內(nèi)消費市場,而且這個市場有著良好的成長性能。中國紙和紙板的消費市場快速增長主要是由于中國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長拉動的。中國經(jīng)濟快速增長的三大馬車是出口、投資和消費。消費水平的提高無疑會促進紙和紙板的消費需求,同時更重要是大量的日用消費品的出口增長進一步推動了紙和紙板市場的快速成長。
  近來有許多國外同仁對我國的投資增長速度高于消費增長速度表現(xiàn)出十分關(guān)注的態(tài)度,擔心中國這些新的產(chǎn)能會對區(qū)域內(nèi)甚至國際紙和紙板的市場帶來沖擊。這些擔心是可以理解的。但是,分析目前中國國內(nèi)的具體形勢,這種擔心是不必要的。因為中國新產(chǎn)能的增加除了要滿足新的需求以外,在很大程度上還要彌補由于落后產(chǎn)能退出市場所產(chǎn)生的市場缺口。隨著新型、高效、環(huán)境友好技術(shù)裝備在中國新型企業(yè)的大量采用,必然會在節(jié)能降耗、改善環(huán)境和提高經(jīng)濟效益等方面,通過市場的手段迫使落后的產(chǎn)能退出市場。這種退出機制遠遠要比政府指令更加有效。當然,外國朋友擔心的是怕有一天退出的不是中國的企業(yè)而是海外的企業(yè),這種可能在近期內(nèi)還不會發(fā)生,因為目前中國仍然有接近2/3的產(chǎn)能是由相當落后的技術(shù)設(shè)備提供的。
  除了具有市場的優(yōu)勢之外,中國在人力資源方面仍然具有相當大的優(yōu)勢。制漿造紙行業(yè)不同于一般的傳統(tǒng)制造業(yè),對人力資源的要求相對較高,雖然目前一些簡單的制造業(yè)有轉(zhuǎn)移到其它欠發(fā)達國家的問題,但是對于制漿造紙工業(yè)來說,這種可能性極小。因為制漿造紙所需求的是一支高素質(zhì)的職工隊伍,中國目前擁有世界上最多的設(shè)有制漿造紙類學科的高等院校,每年都向行業(yè)輸送成千上萬的優(yōu)秀人才。近幾年來能源價格的上漲也促使企業(yè)在節(jié)能降耗方面增加投資,不斷地提高自身的競爭能力。在造紙用其它輔助原料方面中國也具有相當?shù)母偁巸?yōu)勢。
五、中國造紙業(yè)當前面臨的主要問題
  首先,中國造紙工業(yè)面臨的是纖維原料供應(yīng)不足的問題。近幾年進口纖維原料所占的比例不斷提高,纖維原料的進口依賴度不斷提高,已經(jīng)接近50%!2005年進口廢紙1700萬噸,進口商品紙漿759萬噸。盡管去年金海年產(chǎn)近百萬噸漿廠的投產(chǎn)會改善金光集團內(nèi)部的紙漿供應(yīng)狀況,但是造紙新項目的陸續(xù)投產(chǎn)使得紙漿進口的增長勢頭不會在近期內(nèi)減弱。
  對于進口商品紙漿來說,在近期內(nèi)國際市場還是可以比較樂觀的,但是從長遠來看,壓力很大,行業(yè)的原料安全性受到很大的挑戰(zhàn)。從國際上的總體情況來看,2004年全球紙和紙板的總產(chǎn)量為3.6億噸,原生紙漿的生產(chǎn)量為1.8噸。也就是說,在全球平均每生產(chǎn)一噸紙和紙板將會消耗500kg原生紙漿,其它都為廢紙纖維和輔料。如果到2010年中國紙和紙板的生產(chǎn)量達到7500萬噸的話,將會需要原生紙漿3750萬噸。目前中國的實際紙漿產(chǎn)量僅為1400多萬噸,假設(shè)中國到那時還能夠建設(shè)幾個大型的紙漿廠,使生產(chǎn)量提高的2000萬噸的話,仍然將需要進口1750萬噸!更何況在五年之內(nèi)使我國的紙漿產(chǎn)量提高600萬噸是一項十分艱巨的任務(wù)。2004年全球的商品紙漿凈出口量仍然維持在2500萬噸左右,中國進口了732萬噸,略低于1/3,雖然近幾年內(nèi)在南美有大約500萬噸的新增生產(chǎn)能力,仍然不能滿足中國新增1000萬噸的需求。屆時中國進口的商品紙漿總量將會達到或超過全球紙漿凈出口總量的50%!
  因此,中國必須盡可能地發(fā)展林紙一體化,加強廢紙回收和科學合理地利用好非木材資源。對于廢紙方面,目前有許多批評的聲音,因為我國進口廢紙的數(shù)量較大就批評我國不注意廢紙的回收。但是我一直認為這種批評是不夠公平的。廢紙的回收率是用國內(nèi)回收廢紙的數(shù)量和紙和紙板的消費量之比來計算的,這里指的紙和紙板的消費并不是最終的消費,特別是對于包裝用紙和紙板而言,更是如此。中國目前是世界上最主要的日用消費品出口國,有大量的消費商品都是采用紙包裝的,這些包裝用消費的紙品都隨著商品運到了發(fā)達國家,這些紙品是不可能在中國回收的。
  因此雖然中國目前的回收率只有30%左右,但是實際的回收率要高得多。另一方面,中國的廢紙利用率已經(jīng)接近60%,在主要的紙和紙板生產(chǎn)國家中居首位,比發(fā)達國家要高得多,也比世界的平均水平高多。這也說明了中國的造紙工業(yè)對保護環(huán)境、節(jié)約纖維資源做出了巨大的貢獻。
  科學合理地利用好非木材纖維資源也是我國發(fā)展造紙工業(yè)的一項基本國策。在這方面,人們應(yīng)當注意用基本的科學態(tài)度去對待目前一些新技術(shù)。我國的非木材纖維制漿造紙技術(shù)水平居世界領(lǐng)先水平,幾十年來我國的科技工作者為科學合理地利用非木材纖維原料做出了卓越的貢獻。由于一些小型的制漿造紙企業(yè)為了節(jié)省投資或由于規(guī)模較小等原因,沒有進行廢水的處理,造成了嚴重的環(huán)境污染,甚至嚴重地損害了中國造紙工業(yè)的回顧和展望造紙行業(yè)在公眾中的形象。目前,也有許多所謂的“新技術(shù)、新工藝”不斷地被報道,但是只要業(yè)內(nèi)的各位投資者以科學的態(tài)度對待就會很好地保護好自己。因為無論什么發(fā)明創(chuàng)造都不能違背物質(zhì)不滅定律,同時也要明白什么是污染物。只要把這兩方面搞清楚,就不會被任何偽科學的宣傳所欺騙。同樣,任何回避這兩個問題的發(fā)明創(chuàng)造都是不可能的。
  目前,造紙工業(yè)存在的第二個問題是某些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的問題。這里的所謂結(jié)構(gòu)性過剩指的是一些品種低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)品供應(yīng)從不足向能夠滿足市場過渡。這是一個變革過程,這樣的變革是先進的生產(chǎn)能力取代落后的生產(chǎn)能力的過程。當然在這個過程中,由于落后的生產(chǎn)能力不會甘心自愿的退出市場,必然在市場上制造價格上的混亂,但是市場的壓力最終還是會無情地把落后的生產(chǎn)能力淘汰掉。從而會使得某些產(chǎn)品的集中度提高,技術(shù)和裝備水平實現(xiàn)變革,達到并趕上世界的先進水平,增強國際競爭能力。已經(jīng)實現(xiàn)了這種變革的品種有銅版紙和涂布白卡紙。新聞紙和涂布白紙板正在經(jīng)歷這種變革,而我們也正期待著非涂布印刷書寫紙的變革早日到來。
  造紙工業(yè)存在的第三個問題是小企業(yè)的環(huán)境污染問題。這個問題的解決是和前面第二個問題緊密地聯(lián)系在一起的。小企業(yè)裝備落后,技術(shù)水平低,不顧環(huán)境,依靠的是犧牲環(huán)境來獲取利潤。但表面上他們又能夠為地方解決一些就業(yè)問題,一些好心人就會被他們利用,一方面使得所謂的新發(fā)明創(chuàng)造層出不窮,另一方面對環(huán)境污染放縱慫恿。這都嚴重地損害了國家民族的利益,也損害了行業(yè)的利益。這些企業(yè)遲早都會的被先進的生產(chǎn)能力所代替,但是在退出市場之前他們會嚴重擾亂市場。本人認為要從根本上解決小廠的環(huán)境污染問題,就是要用先進的生產(chǎn)能力通過市場的手段去取代它。
  總而言之,中國造紙工業(yè)發(fā)展存在著巨大的潛力和機遇,同時纖維原料問題是我們不可回避的挑戰(zhàn),而小廠的污染問題只能用發(fā)展的方式和變革的手段來解決。在這個變革的過程中,科學技術(shù)是一個關(guān)鍵的手段。企業(yè)要注重技術(shù)裝備的現(xiàn)代化,同時也要加強技術(shù)工藝的研究和人才的投入,使得自己在變革的過程中能夠保持不敗的地位。

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